Petualangan di Negeri Pasir! Makhluk-makhluk Aneh yang Hidup di Tanah yang Terik!

Kru Topi Jerami sedang dalam perjalanan menuju Yuba. Luffy merasa lelah dan haus, jadi para kru mengizinkannya minum seteguk air, tetapi dia malah mengisi pipinya hingga penuh, sehingga Nami memukulnya. Pada malam hari, di perkemahan mereka, Vivi mulai berbicara dengan Ace tentang Luffy. Ace kemudian memberi tahu Vivi bahwa Luffy memang selalu seperti itu sejak kecil, dan dia tidak berubah sedikit pun. Dia juga mengatakan kepada Vivi bahwa Luffy selalu memiliki karisma dan mudah berteman dengan orang-orang di sekitarnya. Di pagi hari, Luffy menemukan seekor kalajengking yang sangat beracun, tetapi mengira itu adalah udang. Ketika Vivi bangun dan melihat Luffy memegang kalajengking itu, dia berteriak agar Luffy membiarkannya saja karena sengatannya sangat beracun. Mereka melanjutkan perjalanan dan Luffy mengusulkan untuk makan siang karena dia lapar. Vivi memberitahunya bahwa mereka baru menempuh sepersepuluh perjalanan, dan Luffy mengarang sebuah pepatah tentang makan. Vivi lalu mengatakan kepada Luffy bahwa mereka bisa makan setelah tiba di bebatuan berikutnya, dan Luffy pun berlari ke depan. Kemudian, Luffy mengajak kru untuk bermain batu, gunting, Hasami, dan siapa pun yang menang akan mengangkat semua perlengkapan. Ia menang dan mulai mengangkat perlengkapan, tapi kemudian mengeluh, mengatakan bahwa itu tidak adil, karena ia yang menang dalam permainan. Usopp melihat bebatuan berikutnya dan setelah memberitahu kru, Luffy berlari ke depan dengan sangat cepat. Saat dia memasuki bebatuan itu, seekor burung hinggap di salah satu batu. Dia mulai mendengar suara-suara, jadi dia masuk lebih jauh ke dalam tempat itu, melihat banyak burung di tanah yang mengerang. Dia menangkap salah satunya dan berkata kepadanya bahwa dia akan memanggil dokter, lalu bergegas keluar untuk mencari Chopper. Awak kapal kembali ke tempat itu, hanya untuk mendapati burung-burung itu telah menghilang dan barang-barang mereka pun lenyap. Vivi menjelaskan bahwa Warusagi adalah burung-burung perampok yang memanfaatkan para pelancong untuk mencuri barang-barang mereka. Burung-burung itu berada di hadapan mereka, memamerkan barang-barang yang mereka rampas dari para pelancong. Luffy mulai mengejar burung-burung itu dan Vivi menyuruhnya untuk tidak melakukannya, tetapi dia tetap melanjutkan. Saat dia mengejar mereka, seekor burung jatuh dan tumbuhan karnivora mulai muncul dari pasir. Salah satu tumbuhan itu menelan Luffy, tetapi ia berhasil melepaskan diri. Ia kemudian melihat seekor unta yang akan dimakan oleh tumbuhan itu dan menyelamatkannya setelah unta itu memintanya untuk membantu. Setelah itu, sesuatu yang besar mulai bergerak di belakang mereka. Ace meminta maaf atas semua masalah yang selalu ditimbulkan oleh saudaranya, tetapi para awak kapal menganggapnya tidak apa-apa. Usopp melihat Luffy dari kejauhan sedang menunggang unta dengan cepat menuju ke arah mereka. Mereka bertanya-tanya apa yang mengejarnya sampai Vivi ingat ada kadal raksasa yang menunggu mangsanya di bawah pasir. Zoro, Sanji, dan Luffy berhasil mengalahkannya, tetapi satu lagi muncul di belakang Ace. Kadal raksasa itu berhasil menjebak Ace di dalam mulutnya, tetapi kemudian tubuhnya meledak dengan api di dalamnya dan Ace pun berhasil keluar. Kru Topi Jerami memakan daging kadal raksasa itu dan Nami menamai unta tersebut Matsuge. Unta itu kemudian bersedia mengangkut Nami dan Vivi melintasi gurun. Semua orang kemudian melanjutkan perjalanan mereka.