Spiders Café Pukul 8! Para Pemimpin Musuh Berkumpul!

Episode 103 dimulai dengan Luffy yang sedang melihat selembar kertas yang diberikan Ace kepadanya. Ia merenungkan apa itu dan mengapa Ace memberikannya kepadanya. Anggota kru lainnya juga melihatnya dan menyimpulkan bahwa itu hanyalah selembar kertas. Karena sangat berarti bagi Luffy, Nami menjahitnya di bagian dalam topinya. Vivi menatap ke arah depan dan memberi tahu anggota kru lainnya bahwa Yuba berada tepat di balik batu yang jauh itu. Sementara itu, di sarang Crocodile, ia dan Miss All Sunday sedang mendiskusikan rencana mereka. Miss All Sunday mengatakan bahwa semua persiapan sudah siap dan mereka bisa melaksanakan rencana tersebut dalam dua hari. Crocodile merasa senang dan memberitahunya bahwa agen-agen lainnya sedang dalam perjalanan dari Spider Cafe untuk menemui mereka. Di Spider Cafe, para agen mulai berkumpul. Satu-satunya yang belum datang adalah Mr. 1. Agen-agen lainnya mulai tidak sabar dan ingin segera berangkat. Mr. 2 dan anak buahnya menampilkan pertunjukan tari, tetapi tiba-tiba Mr. 1 menerobos dinding dan menabrak salah satu anak buah Mr. 2 hingga terjatuh. Mr. 2 dan Mr. 1 mulai berkelahi karena Mr. 2 marah karena anak buahnya terjatuh seperti itu. Miss Doublefinger segera menghentikan perkelahian itu. Dia mengatakan bahwa mereka menerima perintah untuk pergi ke Rainbase dan menemui bos. Mereka semua masuk ke dalam kereta yang kemudian berangkat. Luffy dan rombongannya akhirnya tiba di Yuba. Tempat itu sedang dilanda badai pasir. Setelah badai berhenti, mereka melihat bahwa tempat itu telah ditinggalkan. Yuba bukanlah oasis yang mereka harapkan. Satu-satunya yang tersisa adalah pendiri Yuba, dan mereka mengetahui bahwa pasukan pemberontak telah pindah ke Katorea. Saat Luffy memanggil Vivi, lelaki tua itu mengenalinya. Dia berlari menghampiri Vivi, dan Vivi menyadari bahwa pria itu adalah Toto dari masa kecilnya. Putranya adalah pemimpin pasukan pemberontak. Jelas terlihat bahwa dia sangat setia kepada kerajaan, dan merasa sangat sedih karena putranya memimpin revolusi. Kemudian muncul kilas balik saat Vivi dan putranya bermain bersama ketika mereka masih kecil. Toto ditugaskan untuk mendirikan kota baru bernama Yuba, sehingga putranya dan Vivi pun berpisah. Vivi dan Toto memiliki ikatan yang kuat. Karena Vivi dan Toto saling mengenal, para awak kapal memutuskan untuk menginap di Yuba malam itu. Toto menceritakan betapa indahnya Yuba sebelum terjadinya kekeringan selama tiga tahun. Mereka semua tertidur, namun tidak sebelum memutuskan bahwa mereka akan berangkat keesokan paginya.