Ayo ke Kerajaan Gurun! Bubuk Pemanggil Hujan dan Pasukan Pemberontak!

Saat kru Topi Jerami tiba di Arabasta, Nami berharap semua orang bersikap sebaik mungkin. Namun, Luffy langsung berlari mencari makanan, sehingga terpisah dari kru-nya. Awak kapal kemudian menyadari bahwa kapal Mr. 3 berlabuh di dekat sana, dan Vivi ingat bahwa kapal itu bergerak berkat buah iblis Doru Doru no Mi milik Mr. 3. Vivi mengatakan bahwa dia dan Karoo tidak bisa keluar ke jalanan karena sebagian besar warga pasti langsung mengenalinya, sehingga Usopp mengusulkan ide untuk berjalan di jalanan sambil bersembunyi di balik selimut. Setelah berjalan di jalanan sambil bersembunyi di balik selimut, mereka berhasil sampai di tempat yang aman. Vivi mengatakan bahwa dia berencana pergi ke Yuba, tempat markas pemberontak berada, tetapi satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah menyeberangi gurun, sehingga mereka memutuskan untuk membeli persediaan. Sanji dan Chopper adalah satu-satunya orang yang belum pernah dilihat oleh Mr. 3, jadi mereka berangkat untuk membeli persediaan. Di tengah gurun, Luffy tersesat, tetapi kemudian ia melihat asap di kejauhan dan mengira asap itu berasal dari sebuah restoran. Sanji dan Chopper sedang membeli persediaan yang mereka butuhkan, tetapi Chopper mencium bau aneh yang membuatnya merasa tidak nyaman, dan Sanji memberitahunya bahwa itu disebut parfum. Sanji teralihkan perhatiannya oleh para wanita cantik di Arabasta, sementara Chopper tak tahan dengan aromanya, sehingga Sanji memberitahunya bahwa dia akan mengurus belanjaan dan berlari pergi sambil memanggil-manggil para wanita itu. Chopper kelelahan akibat panas, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat di dalam truk yang cukup teduh untuk mendinginkan diri. Dia memutuskan untuk tidur sebentar di dalam sampai Sanji kembali, tetapi setelah dia tertidur, truk itu mulai melaju dengan Chopper di dalamnya. Luffy berdiri di depan gedung yang mengeluarkan asap, tetapi sayangnya, menurutnya tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti restoran. Luffy melihat tumpukan kantong berisi bubuk hijau dan berkomentar bahwa rasanya sangat tidak enak setelah mencicipinya sedikit. Dia kemudian memasukkan semua kantong itu ke dalam insinerator karena mengira itu pasti racun. Saat kantong-kantong itu dibakar, Luffy memperhatikan asap yang keluar dari cerobong asap berubah menjadi warna hijau pudar, lalu awan gelap mulai muncul. Hujan mulai turun dari awan-awan itu dan seorang pria di dalam gedung menyadari hujan tersebut lalu bergegas keluar. Pria itu mulai kesal karena bubuk itu adalah ambisi terbesarnya. Luffy meminta maaf dan mengatakan bahwa ia bisa saja membelinya lagi, tetapi pria itu menjawab bahwa bubuk itu sangat sulit didapat dan tanpa sengaja mengungkapkan bahwa penjualan bubuk tersebut dilarang, membuat Luffy menyadari bahwa pria tua itu adalah seorang penjahat. Saat Chopper terbangun, ia bingung dan panik karena truk itu sedang bergerak. Setelah itu, truk itu berhenti saat tiba di tempat Koza berada. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria yang mendatangi Koza berbincang sebentar dengannya, dan Koza mengatakan bahwa ia dan pasukan pemberontak akan mengubah Arabasta. Sementara Chopper merasa gugup, Matsuge membantu Chopper melarikan diri. Chopper bertanya kepada unta itu mengapa ia membantunya melarikan diri, dan unta itu menjawab bahwa hal itu membuatnya terlihat keren. Chopper berpikir bahwa unta itu aneh tapi lucu. Chopper kemudian kembali menemui Nanohana dengan mengikuti aroma parfum tersebut. Luffy sedang duduk bersama Kamonegi, yang wajahnya bengkak. Luffy bertanya kepada pria itu untuk apa bubuk tersebut, dan pria itu menjawab bahwa bubuk hijau itu disebut Dance Powder, yang juga dikenal sebagai Rain-Calling Powder. Proses pembuatan hujan buatan itu sangat rumit. Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa Arabasta telah berjuang melawan kekeringan sejak zaman dahulu, tetapi mereka tidak dapat menggunakan Dance Powder karena dilarang oleh Pemerintah Dunia, dan pemberontakan ini merupakan salah satu akibat dari kekeringan tersebut. Sanji dan Chopper kembali dari berbelanja dan kini mereka berencana pergi ke Yuba. Vivi mengatakan bahwa ini akan menjadi perjalanan yang sangat panas dan terik, dan mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk perjalanan tersebut. Namun, mereka tiba-tiba teringat bahwa Luffy hilang.