Mimpi Buruk Semakin Dekat! Inilah Markas Rahasia Klan Sand-Sand!

Vivi dan Usopp berada bersama, dan Vivi punya firasat di mana meriam itu disembunyikan. Usopp telah memberi isyarat kepada anggota lain Bajak Laut Topi Jerami (di episode sebelumnya) dengan salah satu bom ketapelnya. Namun, para agen Billions dari Baroque Works justru menemukan mereka. Untuk mengalihkan perhatian mereka, Usopp menggunakan papan tulis dan menggaruknya dengan kuku hingga menimbulkan suara keras; ia lalu menarik Vivi dan melarikan diri. Sementara itu, Luffy menemukan lokasi Crocodile, Nefertari Cobra, dan Nico Robin yang terluka parah. Crocodile kesal karena Luffy masih hidup, tak peduli berapa kali ia mengalahkannya. Cobra bingung dengan siapa sebenarnya anak laki-laki aneh itu (Luffy). Luffy menuntut agar Crocodile mengembalikan negara Vivi, sehingga Vivi bisa tersenyum lagi. Luffy memukul Crocodile dua kali dan Crocodile bingung bagaimana Luffy bisa melakukannya tanpa air. Luffy menggunakan darahnya untuk menyentuh Crocodile, sehingga Crocodile tidak bisa menggunakan kekuatan Buah Iblisnya. Crocodile melepas penutup dari kaitnya yang memperlihatkan bahwa di dalamnya terdapat racun. Zoro berlari ke arah bom asap yang dilemparkan oleh Usopp, tetapi malah menemukan sekelompok Angkatan Laut yang bersama Tashigi. Mereka menegurnya karena memiliki indera arah yang buruk, lalu memberi perintah kepadanya ke mana harus pergi untuk menemukan pusat kota Alubarna. Vivi dan Usopp masih berlari sambil dikejar oleh anggota Baroque Works. Tashigi dan beberapa anggota Angkatan Laut menyerang orang-orang yang mengejar Vivi dan Usopp. Nami dan Tony Tony Chopper menemukan Vivi dan Usopp saat hanya tersisa dua menit sebelum bom itu meledak dan menewaskan Tentara Kerajaan, Tentara Pemberontak, serta semua orang di pusat kota Alubarna. Pell ditembak dari langit oleh seorang wanita katak misterius yang bersembunyi di Menara Jam, yang kemudian terungkap bekerja untuk Baroque Works. Luffy dan Crocodile melanjutkan pertarungan mereka, dan Luffy berhasil menghindar dari serangan Crocodile yang dilancarkan dengan kaitnya. Cobra menyadari bahwa Crocodile sedang kesulitan dalam pertarungan tersebut. Vivi sedang mencari Pell karena menganggapnya sebagai satu-satunya harapan mereka untuk mencapai meriam tepat waktu. Sanji dan Zoro berada di Menara Jam. Dengan sisa waktu 30 detik, Menara Jam terbuka dan Mr. 7 serta Miss Father's Day muncul dari dalamnya sambil tertawa.