Reruntuhan dan Jalan yang Hilang! Vivi, Teman-temannya, dan Bentuk Negaranya!

Episode ini dimulai dengan Luffy yang mengalami halusinasi akibat dehidrasi. Para awak kapal sangat bingung melihat perilakunya, karena ia berlari-lari di gurun sambil berteriak-teriak menyebut nama-nama acak. Ia mulai melayangkan pukulan ke arah orang-orang yang sebenarnya tidak ada di sana. Nami menyuruh Zoro untuk menjemput Chopper, tetapi mereka melihat Chopper telah pingsan karena kepanasan. Karena Chopper pingsan dan tidak bisa membantu Luffy, Nami menyuruh Zoro untuk mengurus Luffy. Saat Zoro mulai berjalan menuju Luffy untuk menjemputnya, Nami dan anggota kru lainnya melanjutkan perjalanan, karena mereka ingin segera sampai ke Yuba secepat mungkin. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Vivi berpikir dalam hati bahwa Luffy, Zoro, dan Chopper mungkin tidak akan baik-baik saja, yang menjadi pertanda bahwa mereka memang tidak akan baik-baik saja. Zoro mendekati Luffy sambil menyeret Chopper, lalu menyuruh Luffy untuk tenang. Luffy, yang sedang melayangkan pukulan ke arah musuh-musuh halusinasi, salah mengira Zoro sebagai Crocodile. Dia memukul Zoro dengan sangat keras, sehingga Zoro pun membalas serangan tersebut. Zoro tidak ingin melukai Luffy, jadi dia menyarungkan pedangnya. Dia memulai pertarungan tinju. Keduanya terus bertukar pukulan hingga akhirnya saling memukul dengan sangat keras. Pukulan itu membuat keduanya pingsan. Mereka ambruk tak sadarkan diri di atas pasir gurun. Chopper kemudian terbangun dengan kebingungan tentang apa yang terjadi, karena dia sedang tidur saat mereka bertarung. Chopper berlari ke tempat Zoro dan Luffy berada dan membangunkan Zoro menggunakan obat berbau menyengat. Zoro bertanya kepada Chopper di mana rombongan itu berada, dan Chopper menjawab bahwa mereka sudah pergi saat dia terbangun. Awalnya Zoro mengatakan mereka hanya akan mengikuti jejak kaki kelompok itu, tetapi kemudian ia menyadari bahwa angin gurun pasti telah mengikis jejak-jejak tersebut. Adegan kemudian beralih ke Nami dan Vivi di sebuah reruntuhan kuno. Vivi berkomentar bahwa kerajaan-kerajaan berubah dan lenyap, peradaban tumbuh dan mati di tanah ini, tetapi orang-orangnya tetap sama. Jelas bahwa ia takut kerajaan ayahnya akan jatuh ke tangan Baroque Works dan menjadi kerajaan yang meredup. Nami meyakinkannya agar tidak khawatir, bahwa Luffy akan mengalahkan mereka bersama Crocodile. Vivi setuju, tetapi dia tetap cemas. Sementara itu, bersama Luffy, Chopper, dan Zoro, Luffy terbangun dan bingung mengapa mereka sendirian. Zoro meninju Luffy, sambil mengatakan bahwa ini salah Luffy dan kini mereka tersesat. Mereka pun berangkat ke arah yang tak menentu. Begitu Luffy menyadari apa yang terjadi, ia mulai mengeluh. Zoro dan Chopper berjalan di depan. Mereka mulai membicarakan alasan masing-masing bergabung dengan kru. Chopper berkomentar bahwa kru ini tampak sangat liar dibandingkan dirinya. Zoro lalu mulai berbicara tentang bagaimana setiap orang memiliki tujuan yang berbeda, dan tujuan mereka untuk menjadi yang terbaik dalam apa yang mereka lakukanlah yang menyatukan mereka. Saat mereka masih berbincang, Luffy melihat tempat teduh dan menggunakan roket lengan karetnya untuk meluncurkan ketiganya ke dalam gua. Zoro duduk di atas sebuah batu yang berubah menjadi lubang runtuhan. Ia terjatuh ke dalam gua. Ia melihat Poneglyph, dan bertanya-tanya apa itu. Luffy dan Chopper kemudian sama-sama terjatuh ke dalam gua dan bergabung dengan Zoro. Ketika mata mereka sudah terbiasa dengan kegelapan, mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam kubah yang dibangun oleh manusia. Zoro, Luffy, dan Chopper memutuskan untuk pergi dan menyusul anggota kelompok lainnya. Luffy mengayunkan lengannya untuk mencoba bangkit dan keluar dari kubah bawah tanah itu, tetapi gagal sehingga kubah itu perlahan-lahan runtuh. Ia akhirnya berhasil dan melesat keluar dari kubah. Mereka terlempar ke langit. Saat mendarat, Chopper mencium bahwa arah angin telah berubah. Ia mencium aroma parfum Nami. Mereka pun berangkat ke arah itu untuk bergabung dengan rombongan. Sudut pandang kembali beralih ke anggota rombongan lainnya. Nami dan Vivi mulai membicarakan Luffy dan bagaimana kru ini terbentuk. Nami mengatakan bahwa dalam kru bajak laut, setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Zoro memiliki pedangnya, Nami adalah navigator, Usopp adalah si pembohong, Luffy adalah petarung, Chopper adalah dokter, dan Sanji adalah koki. Masing-masing dari mereka memainkan peran penting dalam struktur Bajak Laut Topi Jerami dan tanpa setiap anggota yang menjalankan perannya, kru ini akan hancur berantakan. Inilah cara mereka bisa saling percaya, karena mereka tahu bahwa setiap anggota memiliki ciri khas yang memungkinkan mereka untuk melewati segala rintangan. Vivi terkesan dengan jawaban Nami dan secara keseluruhan menyukai teori tersebut. Dia menoleh dan melihat Luffy, Chopper, dan Zoro muncul di cakrawala. Kini dia tahu bahwa Nami benar, bahwa dia tidak perlu khawatir karena setiap anggota kru sangat kuat dan setia.