Pertarungan Sengit di Tengah Kabut Panas! Ace vs. Kalajengking yang Berani!

Episode ini dibuka dengan pemandangan gurun Arabasta. Seorang pria bernama Scorpion terlihat sedang tidur di atas sebuah batu besar yang menjulang tinggi, ditemani seekor burung yang mirip burung unta dan mengenakan helm bernama Popo. Makanan berserakan di tanah. Popo berjalan menghampiri Scorpion dan membangunkannya. Saat Scorpion bertanya, “Ada apa?” Popo menunjuk ke arah asap yang membubung di kejauhan. Scorpion mengambil teropongnya dan mengarahkannya ke tempat asap itu muncul. Dia melihat kru Topi Jerami dan Ace. Begitu Scorpion menyadari siapa mereka, keringat membasahi wajahnya dan dia menjadi bersemangat. Dia telah menanti-nantikan hari di mana dia akhirnya berhasil melacak Portgas D. Ace. Kru Topi Jerami dan Ace sedang makan; Luffy dan Usopp meminta tambahan. Sanji menendang mereka sambil menyuruh mereka berhenti serakah. Setelah mendengar itu, Luffy mencuri sedikit dari piring Zoro. Mereka semua mulai berkelahi. Vivi mulai berbicara kepada Nami dan bertanya mengapa setiap kali makan selalu berakhir dengan perkelahian. Nami menjawab dengan menyuruhnya mengabaikannya. Keduanya mengagumi Portgas D. Ace karena makan dengan tenang serta membersihkan garpu dan piringnya. “Dia memang beda,” kata Nami, membandingkan Ace dengan Luffy. Nami mulai membicarakan betapa berharganya Ace, dan bahwa hadiah kepalanya membuat para pemburu hadiah ngiler. Kembali ke Scorpion, dia sedang memuat peluncur roket dan mulai membidik Ace. Dia berkata, “Dengan satu tembakan ini, aku akan menyelesaikan semuanya.” Dia menyalakan sumbu roketnya. Popo bersin ke arah sumbu tersebut sehingga memadamkannya tanpa disadari oleh Scorpion. Nami mulai bersiap-siap untuk berangkat menuju Yuba. Dia menyuruh anggota Topi Jerami lainnya untuk mulai bersiap-siap dengan membersihkan tempat. Dua bayangan muncul di balik bebatuan tanpa ada yang menyadarinya. Tiba-tiba, sepotong daging mulai naik tanpa ada yang menyentuhnya. Hal ini menarik perhatian Luffy. Ternyata, daging itu naik karena ditarik oleh sebuah joran. Luffy yang masih belum menyadari hal ini, mengira bahwa sepotong daging itu mengapung dan bisa berbicara. Begitu kedua bayangan itu menarik daging tersebut ke dalam, mereka pun mulai melarikan diri. Luffy mengejar mereka. Ternyata, mereka adalah dua anak laki-laki yang berusaha mendapatkan makanan karena kelaparan. Mereka sudah sepuluh hari tidak makan. Saat mereka mulai memakannya, Ace bertanya apakah mereka berasal dari Badland. Mereka terkejut sejenak karena tertangkap. Mereka lalu menjadi agresif dan takut pada Ace, bertanya, “Siapa kamu?”, serta mengatakan bahwa mereka tidak akan mengembalikan makanan itu. Kakak tertua mengeluarkan revolver dan berkata, “Satu gerakan saja, kau mati.” Ace tampaknya tidak takut. Sebaliknya, ia tersenyum sinis dan dengan tenang berkata, “Hal-hal berbahaya seperti itu tidak akan menakutiku.” Saudara laki-laki itu menembakkan senjatanya, namun Ace dengan mudah menangkisnya. Para anggota Topi Jerami muncul dari belakang Ace sambil bertanya siapa mereka. Saudara tertua itu menjatuhkan revolvernya dan berkata, “Kami ingin meminta bantuan kalian. Kami butuh kalian untuk menemukan dan menangkap seorang pria." Kedua anak laki-laki itu mengeluarkan foto Scorpion. Kembali ke Scorpion, ia masih menunggu sumbu itu meledak, meskipun sumbu itu sudah tidak menyala lagi. Ia bertanya apakah Popo sudah siap, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Popo telah memakan sumbu tersebut. Scorpion berteriak kepada Popo, yang menarik perhatian Luffy yang berada tepat di bawah lokasi mereka. Luffy melompat ke atas dan mulai berbicara dengan mereka. Di tengah keributan itu, Scorpion kehilangan jejak Ace. Kedua anak laki-laki itu memberitahu Ace bahwa mereka telah menjelajahi seluruh padang gurun untuk mencarinya. Usopp bertanya siapa orang yang mereka cari. Nami memberitahu Usopp bahwa itu adalah pemburu hadiah bernama Scorpion. Ace memberi tahu mereka bahwa dia punya urusan dengan Scorpion karena orang yang mengalahkan Blackbeard di Yuba bernama Scorpion. Luffy menyadari bahwa orang yang sedang diajaknya bicara adalah pemburu hadiah Scorpion. Scorpion memberitahu Luffy bahwa dia akan mencari dan membunuh Fire Fist Ace. Luffy mengatakan itu lucu, dan Scorpion menanggapi dengan berkata, “Jangan mengejekku,” dengan nada bercanda. Kedua anak laki-laki itu menyadari siapa Ace sebenarnya. Mereka bertanya kepada Ace apakah dia Ace yang asli, tetapi Ace terlalu sibuk mengamati gurun untuk mencari sesuatu. Usopp bertanya apakah ada yang salah. Ace menjawab, “Dua orang dan seekor burung.” Scorpion mendekati Luffy dan berkata, “Aku Scorpion dan aku akan mengalahkanmu.” Dia tampak sangat gugup dan jelas-jelas berpura-pura. Mereka pun mengatur pertarungan ‘sejati’ antara Scorpion dan Ace. Scorpion menembakkan jaring ke arah Ace, tetapi Ace menepisnya hingga jaring itu kembali mengenai Scorpion. Kemudian Ace dengan cepat memukul dan mengalahkannya. Ace mengatakan kepada Scorpion bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan Blackbeard karena dia terlalu lemah. Anak laki-laki tertua berteriak, “Cukup sudah, Ayah!” Semua orang terkejut bahwa Scorpion adalah ayah mereka. Ternyata mereka awalnya adalah petani. Begitu kekeringan melanda, pertanian mereka pun mati. Sang ayah mengatakan kepada anak-anaknya bahwa ia akan menjadi pemburu hadiah, mengalahkan Ace, dan pulang dengan membawa kekayaan. Anak-anaknya kini mengatakan kepadanya bahwa ia bukanlah lawan sepadan bagi Fire Fist Ace. Ia tertawa kecil dan dengan gugup berkata, “Apa yang kalian katakan? Ayah kalian sekarang adalah pemburu hadiah terhebat di dunia." Scorpion memberikan pidato kepada anak-anaknya, lalu kembali ke pertarungan. Anak-anaknya memohon agar ia tidak melakukannya. Tepat saat ia hendak meluncurkan roket, anak-anaknya menyuruhnya berhenti. Ia menjatuhkan roket itu, yang kemudian meledak dan menghantam sebuah batu. Batu itu meledak, menghamburkan batu-batu kecil ke arah mereka. Ace lalu menyelamatkan ketiganya dari kematian yang pasti. Mereka kemudian pulang ke padang gurun. Di akhir semua ini, Ace hendak pergi. Sebelum pergi, ia memberikan selembar kertas kepada Luffy dan mengatakan bahwa pertemuan mereka berikutnya akan terjadi di puncak Pirates Summit. Setelah itu, ia mengucapkan selamat tinggal dan menghilang.