Erumalu, Kota Hijau dan Dugong-dugong Ahli Kung Fu!

Warga berkumpul di luar Istana Alubarna untuk menemui raja. Para penjaga mulai mendorong mereka, ketika Nefertari Cobra keluar dan mengatakan bahwa siapa pun yang ingin berbicara dengannya boleh masuk ke dalam. Ia memang belum bisa menyelesaikan masalah mereka saat ini, tetapi ia bisa mendengarkan dan memahami perasaan mereka. Ia kemudian mengatakan kepada rakyat bahwa ia akan membuat kerajaan ini hebat kembali, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Setelah itu, ia berjalan bersama Pell dan bertanya-tanya di mana dan apa yang sedang dilakukan Vivi. Di atas Going Merry, Luffy dan Usopp sedang bermain-main dengan beras basah, lalu Sanji memukul mereka dan menyuruh mereka untuk tidak bermain-main dengan makanan. Dia lalu berkata bahwa jika mereka tidak ada pekerjaan, mereka bisa mencuci piring. Dia mengatakan harus menyiapkan bekal makan siang, dan Ace menawarkan bantuan, tetapi Sanji menolaknya karena Ace adalah tamu. Usopp dan Luffy mulai mencuci piring, tetapi Sanji menegur mereka karena mereka menggunakan air pel untuk mencuci piring. Zoro sedang berlatih sementara Chopper merasakan hembusan angin yang dihasilkan oleh ayunan pedangnya. Vivi bertanya kepada Nami apakah mereka bisa berhenti, karena dia memiliki tugas penting untuk Karoo. Mereka berada di luar kapal di tepi pantai, dan Vivi bertanya kepada Karoo apakah dia bisa mengantarkan surat untuk ayahnya, meskipun dia harus menyeberangi gurun sendirian. Dalam surat itu, dia telah menuliskan semua rencana jahat Baroque Works. Karoo menyetujuinya dan segera berangkat. Di dek kapal, Ace menyarankan kepada Zoro bahwa Crocodile mungkin memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekadar merebut tahta. Crocodile menyalakan cerutu dan bergumam pada dirinya sendiri tentang pandangannya terhadap Arabasta, kerajaan pasir, ketika Miss All Sunday mulai berjalan ke arahnya. Ia lalu memberi tahu Crocodile bahwa kapal-kapal Billions yang berada di kota pelabuhan Nanohana telah dihancurkan habis oleh seorang diri, dan bahwa mereka sedang memverifikasi informasi tersebut tepat saat mereka berbicara. Crocodile mengatakan kepada Miss All Sunday bahwa mereka memiliki lebih banyak sukarelawan untuk Billions, tetapi jika ada yang mencoba menghalangi jalannya, Miss All Sunday harus menghancurkan mereka. Miss All Sunday menjawab bahwa dia sudah mengirim Erimaki Runners untuk menghubungi yang lain. Kelompok Topi Jerami tiba di gurun dan Chopper berkomentar bahwa dia yakin di sana pasti panas. Nami menjawabnya dengan mengatakan bahwa suhu di gurun bisa mencapai lebih dari 50°C. Sanji melihat bahwa Nami dan Vivi kini mengenakan pakaian lengkap dan merasa kesal karena mereka mengganti pakaian. Vivi memberitahunya bahwa kulit yang terpapar di gurun akan menyebabkan kulit terbakar sinar matahari. Sanji lalu mulai berguling-guling di geladak sementara yang lain bergegas keluar dari kapal. Zoro hendak menurunkan jangkar ketika ia melihat sosok-sosok di dalam air. Kung-Fu Dugongs muncul dari air dan Luffy mengira mereka adalah anjing laut, tetapi Vivi berteriak menjelaskan apa sebenarnya makhluk-makhluk itu. Usopp mencoba melawan salah satunya, tetapi dikalahkan. Luffy berhasil mengalahkan salah satunya, tetapi Vivi menjelaskan bahwa jika kamu menang, mereka akan menjadi muridmu. Luffy mulai berlatih bersama mereka dan mereka ingin mengikutinya setelah itu, tetapi Vivi memberitahunya bahwa mereka tidak bisa menyeberangi gurun. Chopper kemudian mengusulkan untuk memberi mereka makanan agar mereka tetap tinggal di pantai. Saat dia mengeluarkan sepotong daging, semua Kung-Fu Dugongs mengerumuni Chopper. Setelah itu, para Kung-Fu Dugongs mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan iringan genderang, dan Sanji marah karena Luffy baru saja menghabiskan persediaan Topi Jerami. Para bajak laut tiba di Erumalu. Vivi menjelaskan bagaimana tempat itu dulunya dikenal dan mengapa kini menjadi kota hantu. Bubuk Tarian dulu digunakan untuk memicu hujan di Alubarna, dan orang-orang menyebutnya "Keajaiban Raja". Setelah itu, sejumlah besar bubuk tersebut dikirim seolah-olah atas perintah raja, sehingga tampak seolah-olah raja yang memicu kekeringan di kota-kota sekitarnya. Luffy marah dan menghancurkan sebuah bangunan dengan satu pukulan, lalu ia mengatakan kepada Vivi bahwa ia tidak sabar untuk menyelesaikan misi mereka. Semua orang kemudian berangkat menuju Yuba.