Operasi Utopia Dimulai! Gelombang Pemberontakan Mulai Bergolak!

Rencana Baroque Works untuk mengambil alih Arabasta mulai dijalankan. Crocodile mulai menjelaskan kepada Vivi apa itu Operasi Utopia. Raja diculik dan digantikan oleh Bentham, yang mengumumkan bahwa ia harus memusnahkan kota Nanohana beserta seluruh penduduknya untuk mencegah kabar mengenai insiden Dance Powder yang terjadi sebelumnya di kota yang sama sampai ke telinga Angkatan Laut. Namun, begitu Bentham memberi perintah untuk menghancurkan Nanohana, Koza tiba untuk menghadapinya. Setelah pertukaran kata-kata singkat, Koza mencoba menyerang Bentham, tetapi dihentikan oleh dua pengawal kerajaan dan kemudian ditembak, sehingga memungkinkan pasukan kerajaan menyerang Nanohana. Koza, yang terluka parah, bertanya-tanya mengapa pasukan pemberontak bertempur. Di tengah pertempuran, Mr. 1 dan Miss Doublefinger menabrakkan kapal bajak laut raksasa yang mereka rebut dengan membunuh semua orang di atasnya ke Nanohana. Kapal tersebut kemudian menyebabkan kerusakan sampingan yang masif, memaksa penduduk kota untuk melarikan diri. Bentham kemudian mengumumkan bahwa bagian misinya telah selesai dan memerintahkan pasukan kerajaan untuk membakar kota. Saat melarikan diri, terungkap bahwa prajurit-prajurit kerajaan di Nanohana sebenarnya adalah pasukan Billions yang berada di bawah komando Bentham. Sementara itu, warga Nanohana mengakui bahwa mereka tidak mampu memadamkan api. Koza, yang masih terluka parah, diselamatkan dari kobaran api oleh dua prajurit pasukan pemberontak. Kedua prajurit pemberontak yang sama itu menemukan seorang anak laki-laki, yang setelah mengetahui bahwa ada seseorang yang menyamar sebagai Cobra, diserang oleh Mr. 1 dan Miss Doublefinger. Anak laki-laki itu berusaha memberi tahu mereka bahwa raja tidak bertanggung jawab, tetapi ia terluka parah sehingga tak mampu berbicara, dan para pemberontak pun dijebak sebagai pelaku kejahatan tersebut. Koza memerintahkan pasukan pemberontak untuk bergerak. Ketika salah satu prajurit pemberontak mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup senjata, prajurit lain mengatakan bahwa kapal yang baru saja jatuh itu adalah kapal gudang senjata. Koza menyatakan bahwa itu seperti “petunjuk ilahi”. Kembali ke istana, Chaka tercengang mendengar insiden Nanohana, dan diberitahu oleh seorang prajurit kerajaan bahwa seluruh penduduk Arabasta sedang menuju ke istana. Kembali ke Rainbase, Crocodile baru saja selesai menjelaskan rencananya kepada Vivi, yang terkejut hingga terdiam. Akhirnya, Vivi kembali bersemangat dan mencoba melarikan diri meski tangannya masih terikat.