Pertemuan Para Pahlawan! Namanya adalah Fire Fist Ace!

Di Nanohana, seorang pemuda yang sebelumnya muncul di Kerajaan Drum terlihat sedang berjalan-jalan di kota. Seorang penjual mendekatinya sambil mengklaim memiliki apel emas ajaib, tetapi pemuda itu menolak membelinya. Chopper dan Usopp mendengar tawaran tersebut, namun Nami dan Zoro mencegah mereka tertipu setelah Zoro menemukan seorang kaki tangan yang sedang menggambar mereka. Zoro memperhatikan seorang pria yang bertanya apakah orang-orang di kota itu pernah melihat Luffy, sambil memperlihatkan poster buruannya. Ia diarahkan ke Spice Bean, tempat pemiliknya mengenal banyak warga kota. Para anggota Topi Jerami yang ada di sana bertanya-tanya mengapa pria itu mencari Luffy. Zoro memperhatikan tato di punggung pria itu, dan tahu bahwa ia bukanlah seorang pemburu hadiah. Ia kemudian melihat Tashigi di tempat lain di kota itu, sedang menegur seorang pemilik toko karena menjual pedang dengan harga terlalu mahal, lalu bersembunyi. Smoker muncul, membawa beberapa bajak laut kelas teri yang ditangkap. Ia yakin Luffy akan muncul di Arabasta, dan memerintahkan Tashigi untuk membawa para bajak laut yang dikalahkan itu ke Angkatan Darat Kerajaan. Zoro bertanya-tanya ke mana Luffy kabur. Luffy sedang berkelana melintasi gurun, dan mulai berlari saat melihat sebuah kota di dekatnya; rasa lapar mendorongnya untuk mencari makanan. Di restoran Spice Bean, para pengunjung berkumpul di sekitar pemuda yang tadi dilihat, yang sedang menunduk dengan wajah menempel di piring berisi makanan. Mereka mengira pemuda itu tewas saat sedang makan, dan menduga ia digigit serangga berbisa. Tiba-tiba, ia terbangun, menyeka wajahnya, dan melanjutkan makan. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa ia hanya tertidur. Tak lama kemudian, ia tertidur lagi. Setelah terbangun, pemuda itu bertanya kepada Yoshimoto apakah ia telah melihat Luffy. Mereka terganggu oleh Smoker, yang menyadari keributan tadi. Ia mengenali pemuda itu sebagai Komandan Divisi Kedua Bajak Laut Whitebeard, Portgas D. Ace, yang membuat semua orang yang hadir terkejut. Ketika ditanya mengapa ia ada di sini, Ace mengatakan bahwa ia sedang mencari saudaranya. Luffy sedang berlari melintasi Nanohana, mengikuti aroma makanan. Smoker mengatakan ia tidak berada di sana untuk Ace, tetapi akan tetap mencoba menangkapnya. Tiba-tiba, Luffy menggunakan Gomu Gomu no Rocket untuk meluncur ke arah Spice Bean. Ia menabrak Smoker dan Ace hingga menembus dinding belakang restoran dan dinding beberapa bangunan di sekitarnya, lalu menuntut pemilik restoran untuk menyiapkan makanan baginya. Saat Luffy sedang melahap makanannya, Ace dan Smoker sedang dalam perjalanan kembali ke restoran. Ace meminta maaf kepada sebuah keluarga karena telah mengganggu waktu makan mereka. Smoker mengenali Luffy, meskipun butuh beberapa saat bagi Luffy untuk mengingatnya dari pertemuan mereka di Loguetown. Ia menumpuk semua sisa makanan di mulutnya, lalu berlari, sementara Smoker mengejarnya. Pemilik restoran mencatat bahwa baik Ace maupun Luffy belum membayar makanannya. Luffy tahu ia tak bisa mengalahkan Smoker, jadi ia pergi mencari kru-nya. Smoker melihat Tashigi dan memerintahkannya untuk mencari kru Topi Jerami sementara ia mengejar Luffy. Saat berlari, karena tahu bahwa Luffy ada di kota itu, dia berpikir kemungkinan besar Zoro juga ada di sana. Smoker bertanya kepada Luffy mengapa dia ada di Arabasta, dan Luffy menjawab bahwa dia datang untuk mengalahkan Crocodile. Smoker bertanya kepadanya bagaimana hubungan mereka, tetapi Luffy menghilang. Di sisi lain kota, Nami, Zoro, Chopper, dan Usopp kembali bertemu dengan Sanji, Vivi, dan Karoo, lalu memberi tahu mereka bahwa anggota Angkatan Laut ada di sana. Mereka mendengar keributan, dan tak lama kemudian Luffy berlari menghampiri mereka, dengan Smoker mengejarnya. Smoker dihentikan oleh Ace, yang menggunakan Kagero untuk menangkis serangannya, White Blow. Luffy mengenali Ace dan terkejut mengetahui bahwa dia kini adalah pengguna Buah Iblis. Ace memberitahunya bahwa dia telah memakan Mera Mera no Mi. Ia lalu menyuruh Luffy untuk melarikan diri, sambil mengatakan akan menahan Smoker. Smoker bertanya mengapa Ace membantu kru Topi Jerami, dan Ace menjawab bahwa seorang kakak harus membantu adiknya. Luffy memberitahu krunya bahwa Ace adalah saudaranya, yang membuat mereka terkejut, saat mereka melarikan diri.