Pertarungan Mematikan Tanpa Ampun! Luffy vs. Crocodile!

Sejak episode sebelumnya, Bajak Laut Topi Jerami terlihat melarikan diri ke arah Timur untuk menghindari pengejaran Angkatan Laut. Namun, Smoker memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pengejaran, dengan alasan bahwa ia lelah dan mereka tidak akan bisa menangkap mereka. Smoker kemudian memerintahkan seorang bawahannya untuk meminta bantuan dari kapal perang Angkatan Laut di sekitarnya langsung menuju Arabasta. Chopper dan Matsuge terlihat menaiki makhluk kepiting raksasa yang disebut 'Moving Crab' menuju aroma parfum Nami. Ternyata, Matsuge berteman dengan beberapa hewan, termasuk Moving Crab. Namun, saat Bajak Laut Topi Jerami, Vivi, Matsuge, dan Moving Crab menuju Alubarna, kait Crocodile mencengkeram Vivi dan menariknya menjauh. Luffy, dalam sekejap, langsung menggenggam Vivi untuk bertukar tempat dengannya dan mengikuti kait itu kembali ke arah Crocodile. Namun, sebelum bertarung dengan pria itu, Luffy memerintahkan yang lain untuk langsung menuju Alubarna tanpa dirinya, dan membawa Vivi pulang. Akhirnya, dengan janji terakhir untuk bertemu di Alubarna, Luffy bertarung melawan Crocodile dan Miss All Sunday. Luffy kemudian memuji kebaikan hati Vivi dalam ketulusan dan kesediaannya untuk melindungi seluruh kerajaannya serta menyelesaikan konflik tanpa pertumpahan darah. Crocodile menyebut keyakinan Vivi itu sebagai keyakinan yang bodoh dan bertanya apakah Luffy setuju dengannya. Luffy setuju. Namun, Luffy menyatakan bahwa selama Crocodile masih hidup, Vivi akan terus menderita, dan sebagai temannya, Luffy akan menghentikannya di sini. Crocodile menyatakan bahwa hal ini membuat Luffy menjadi orang yang lebih bodoh lagi karena terlalu dekat dengan orang lain, dan karena itu Luffy harus mati karenanya. Setelah melontarkan ejekan kepada Crocodile, Miss All Sunday tertawa, dan Crocodile bertanya apakah ia harus membunuhnya juga, sambil memanggilnya dengan nama aslinya—Nico Robin. Robin lalu menyuruhnya berbuat sesuka hatinya, meskipun Crocodile telah melanggar janjinya untuk tidak pernah memanggilnya dengan nama itu. Ia kemudian pergi, dengan alasan akan menuju Alubarna. Kesabaran Crocodile semakin menipis, ia meletakkan jam pasir dengan batas waktu tiga menit sambil mengatakan bahwa ia hanya punya waktu sebanyak itu untuk 'bermain' dengan Luffy. Luffy mengaku tidak masalah dengan itu dan memulai serangannya dengan teknik Gomu Gomu no Pistol. Crocodile menghindar dengan cara yang sudah bisa ditebak, yaitu menguap menjadi pasir. Crocodile menerjang ke depan dengan kaitnya, namun Luffy berhasil menghindarinya dengan selisih tipis. Serangan Luffy berikutnya ke punggung Crocodile, Gomu Gomu no Stamp, juga digagalkan karena kemampuan Suna Suna no Mi milik Crocodile yang tampaknya kebal terhadap serangan fisik. Hal ini kembali terbukti saat serangan Gomu Gomu no Gatling Gun yang sia-sia—setiap serangannya menembus tubuh Crocodile—serangan Gomu Gomu no Bazooka yang menyemburkan pasir ke segala arah, serta tendangan kapak yang tidak menimbulkan kerusakan apa pun. Namun, saat Crocodile terus mencoba menjelaskan kepada Luffy mengapa dia tidak akan pernah menang, Luffy memotong pembicaraannya dengan menghantam wajahnya menggunakan pukulan haymaker yang—meski tidak menimbulkan kerusakan fisik—membuat Crocodile terdiam dan memicu amarahnya. Sebelum tiga menit habis, Crocodile memutuskan bahwa dia sudah selesai bermain-main dengan Luffy meskipun Luffy mengatakan bahwa dia telah bertarung dengan serius sepanjang waktu. Dia kemudian memamerkan serangan mengesankan pertamanya - Desert Spada (Pedang Gurun dalam bahasa Italia). Ia melontarkan semburan pasir ke arah Luffy, yang sekali lagi berhasil dihindari Luffy dengan selisih tipis. Crocodile memuji Luffy atas refleksnya yang cepat dan menyatakan bahwa seandainya serangan itu mengenai Luffy, Luffy pasti sudah tewas. Crocodile akhirnya menjelaskan kepada Luffy mengapa Luffy tidak akan pernah menang. Tidak seperti Luffy, Crocodile telah melatih kekuatan Buah Iblisnya hingga menguasainya sepenuhnya. Ia menyatakan bahwa kekuatan Buah Iblis apa pun bisa menjadi sangat kuat dalam pertarungan selama seseorang tahu cara menggunakannya dengan benar. Crocodile berkata kepada Luffy bahwa jika dia menjalani latihan yang tepat, kemampuannya bisa sekuat siapa pun, tetapi ia menyatakan bahwa Luffy belum sampai di sana, sama seperti semua orang bodoh lainnya yang membuang-buang waktu dengan terobsesi pada kemampuan mereka. Crocodile langsung menyerang lagi dengan Desert Girasole (Bunga Matahari Gurun), menciptakan lubang pasir hisap besar di tempat Luffy berdiri. Namun, Luffy berhasil melarikan diri dengan menembakkan bazooka lagi. Inilah saatnya Crocodile tampak benar-benar serius. Saat Luffy terus menyerangnya tanpa hasil, Crocodile menggunakan Barchan, yang membuat lengan kanan Luffy benar-benar kering. Dengan cara yang lucu, Luffy teringat air dari Yuba, lalu meminumnya sehingga lengannya segera pulih. Luffy kemudian menyerang dengan cara yang cukup mirip dengan mantan raja Kerajaan Drum, Wapol, yaitu menggunakan Gomu Gomu no Baku Baku untuk menggigit bagian atas tubuh Crocodile. Crocodile menghindar, tetapi marah besar akibat serangan Luffy. Waktu tiga menit dari jam pasir pun telah habis. Crocodile mempersiapkan serangan terakhirnya—Sables (Badai Pasir)—untuk menghabisi Luffy. Namun, sepertinya serangan itu sebenarnya tidak ditujukan kepada Luffy, melainkan kepada Yuba di selatan, karena angin bertiup dari utara ke selatan. Luffy, yang marah karena kekejaman Crocodile, bertanya mengapa. Luffy, entah mengapa, berpikir bahwa dengan membujuk Crocodile dan badai pasir itu, badai tersebut akan menghilang. Crocodile menusuk Luffy dengan kaitnya tepat di tengah-tengah omelannya.