Laksamana Muda yang Pengkhianat! Vergo, Si Bambu Iblis!

Kelompok Topi Jerami dan Kin'emon sedang melarikan diri di punggung Brownbeard, yang mengeluh karena harus menggendong mereka semua, sambil mengatakan bahwa mereka seharusnya berlari kecuali jika ada yang terluka. Para penunggang itu mengemukakan berbagai alasan sepele mengapa mereka tidak bisa berlari, dan Brownbeard tidak percaya satu pun dari alasan itu. Tak jauh di belakang mereka, Tashigi masih berduka atas kehilangan beberapa pasukannya dan terkejut melihat semua kegiatan yang terjadi di bawah pengawasan Angkatan Laut, tetapi seorang prajurit memberitahunya bahwa mereka harus terus bergerak dan dia setuju. Para prajurit kemudian menyadari ada sesuatu yang datang dari atap. Mereka lalu berbalik dan berlari saat naga yang datang bersama para bajak laut itu menghembuskan api dalam jumlah besar ke arah mereka. Para prajurit bertanya-tanya apa itu, dan Tashigi memberi tahu mereka bahwa dia pernah mendengar rumor tentang adanya naga di Punk Hazard. Dia menjelaskan bahwa Vegapunk menciptakan naga-naga itu secara buatan untuk bertugas sebagai penjaga fasilitas tersebut. Naga itu melesat dari dinding ke dinding, menerjang pasukan Marinir dan menghindari peluru mereka. Ia membuka rahangnya tepat di depan salah satu prajurit yang melompat mencari perlindungan pada detik-detik terakhir, sehingga kepala naga itu menghantam pipa-pipa di dinding. Naga itu kemudian memutar kepalanya untuk memperlihatkan bahwa ia sedang memakan logam dari pipa-pipa tersebut. Para anggota Angkatan Laut merasa ketakutan oleh reptil yang agresif itu dan terus berlari menuju gedung B. Naga itu kemudian terbang rendah di atas mereka sebelum melanjutkan perjalanan ke depan mereka. Seorang prajurit berkomentar bahwa naga itu tampak panik dan menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di depan mereka. Para Marinir di depan Tashigi mulai bersorak, mengatakan bahwa bala bantuan telah tiba. Vergo telah memasuki lorong dari sisi lain. Para prajurit sangat gembira melihat komandan mereka, dan bertanya apakah markas besar telah diberitahu mengenai situasi ini serta jumlah pasukan bala bantuan. Tashigi adalah satu-satunya yang tidak ikut merayakan. Tashigi hampir tak mampu bersuara cukup keras untuk menyuruh mereka lari sebelum beberapa prajurit tumbang di hadapan Vergo. Saat seorang Marinir terjatuh, jari telunjuk Vergo terlihat dengan darah segar menetes darinya. Seorang prajurit bertanya kepada Vergo mengapa dia menyerang, sambil mengatakan bahwa meskipun sebagai bentuk hukuman, menggunakan Shigan akan membunuh mereka. Tashigi teringat saat dia dan Smoker pertama kali dipindahkan ke pangkalan G-5. Vergo menceritakan kepada mereka bahwa para prajurit itu memang gaduh dan tidak terlalu cerdas, tetapi secara keseluruhan mereka adalah orang-orang baik. Di sela-sela kilas balik Vergo yang menghabisi lebih banyak pasukan, Tashigi teringat seorang prajurit yang menceritakan padanya bahwa Vergo terkadang tiba-tiba pulang untuk merawat adik perempuannya yang sakit. Dia juga mengingat percakapannya dengan Vergo mengenai kasus penculikan, di mana Vergo mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah tuduhan palsu, dan bahwa orang tua tersebut sedang dalam tahap penyangkalan serta bereaksi berlebihan terhadap kematian anak mereka, sambil menambahkan bahwa gagasan tentang penculikan memberi mereka harapan bahwa anak mereka masih hidup, serta mengatakan bahwa Tashigi akan mengerti ketika dia menjadi seorang orang tua. Kembali ke masa kini, Tashigi menyerang Vergo dengan pedangnya. Vergo menangkis pedang itu dengan lengannya, lalu mencengkeram kepalanya. Ia kemudian melayangkan pukulan jarak dekat yang menghancurkan, yang menjatuhkannya ke tanah dan nyaris membuatnya pingsan. Seorang prajurit berteriak pada Vergo, menyebutnya penipu, sambil berkata bahwa Laksamana Muda Vergo yang asli takkan pernah melakukan hal ini. Para prajurit yang tersisa pun bersatu dan menyerang Vergo, namun Vergo memusnahkan mereka semua sehingga ia menjadi satu-satunya yang masih berdiri. Dalam benaknya, Tashigi berdoa memohon bantuan Smoker. Vergo kemudian mendengar suara seseorang dan melihat seorang pria melompat-lompat di koridor. Sebelum Vergo sempat bereaksi, Sanji melayangkan tendangan berapi ke kepala Vergo. Para prajurit yang masih sadar terkejut melihat salah satu anggota bajak laut. Sanji mengatakan bahwa ia mendengar suara seorang wanita yang sedang dalam bahaya dan datang untuk menolong. Kembali ke Brownbeard dan para penumpangnya, Usopp bertanya mengapa Sanji pergi begitu tiba-tiba. Zoro memberitahunya bahwa ia merasakan kehadiran yang tidak dikenal. Brook dan Kin’emon menengadah dan melihat naga yang tadi. Nami mencatat bahwa naga itu terlihat berbeda; ada sesuatu yang aneh pada matanya. Brownbeard berseru bahwa efek obat penenang sudah habis dan naga itu tidak lagi jinak. Adegan beralih ke Luffy dan Smoker yang sedang menuju laboratorium Caesar, mengambil rute terpendek. Di dalam laboratorium, Caesar mengamati kejadian yang berlangsung, kesal karena Vergo telah menaklukkan subjek percobaannya. Dia memerintahkan Monet untuk memblokir pintu gerbang B dan membiarkan gas masuk. Monet memberitahunya bahwa Vergo masih ada di sana. Clown berkata bahwa dia tidak peduli. Smoker dan Luffy tiba di pintu laboratorium, Luffy kehabisan napas karena berlari. Keduanya saling mengingatkan untuk tidak ikut campur. Luffy sedang bertarung melawan Caesar, sedangkan Smoker bertarung melawan Vergo. Smoker membunyikan bel pintu, lalu pintu terbuka, dan yang terlihat di dalam laboratorium hanyalah Caesar. Luffy melayangkan pukulan yang sangat cepat dan kuat ke perut Caesar, sambil berkata bahwa kali ini Caesar tidak akan bisa lolos.