Pertarungan di Tengah Teriknya Matahari! Luffy vs. Naga Raksasa!

Luffy, Zoro, Robin, dan Usopp kini berhadapan dengan naga yang bertanya siapa mereka. Luffy berseru bahwa naga itu baru saja berbicara, tetapi Usopp bilang dia hanya mengkhayal, sambil berlari menjauh. Saat mereka masih penasaran dengan naga itu, naga itu melepaskan semburan api, yang berhasil mereka hindari dengan susah payah. Usopp gemetar ketakutan sementara Luffy dan Zoro bersemangat menghadapi naga itu. Luffy menggunakan Jet Pistol, yang tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada naga itu, dan dia menyadari bahwa kulitnya sangat keras. Naga itu menghantam Luffy ke bawah dengan ekornya dengan keras. Zoro menyerbu ke arah naga itu, tetapi teralihkan perhatiannya ketika naga itu berbicara lagi dan menjulurkan kepalanya untuk menggigit, yang berhasil dihindari Zoro dengan selisih tipis. Zoro menggunakan teknik bernama 'Ultra-Hunt' yang sedikit mengguncang naga itu, tetapi naga itu pulih dengan cepat dan mencoba menggigit Zoro lagi; Zoro berhasil menangkisnya, namun ia menyatakan bahwa naga itu sangat tangguh dan kuat. Luffy yang marah kemudian keluar dari reruntuhan dan menendang naga itu, mengejutkannya dan melukainya. Zoro memberi tahu Luffy bahwa ia mendengar naga itu berbicara, sementara Robin dan Usopp juga menyaksikan naga itu berbicara. Naga itu terbang dan melancarkan serangan napas api lainnya, sambil bertanya apakah mereka sekutu dari "Shichibukai itu". Kelompok Topi Jerami berlindung di balik bebatuan dan dinding, Usopp semakin ketakutan sementara Robin bertanya-tanya apakah naga itu memiliki dendam terhadap Shichibukai tersebut. Luffy dan Zoro sedang menyusun “rencana”, dengan Luffy melompat untuk menjatuhkan naga itu. Saat ia memegang dinding untuk melompat, Luffy menyadari bahwa dinding itu panas, dan saat ia sedang melayang di udara, naga itu mencoba menjatuhkannya dengan semburan api lainnya. Luffy tersandung dan berguling-guling di atas tubuh naga itu, sambil berseru bahwa tubuh naga itu panas, dan menemukan sepasang kaki yang mencuat dari tubuh naga tersebut. Naga itu kemudian mencoba menggigit Luffy, tetapi secara tidak sengaja menggigit sayapnya sendiri yang didorong ke depan oleh Luffy, membuatnya menjerit kesakitan dan jatuh. Zoro kemudian mulai menyerbu ke depan dan berteriak pada Usopp, yang menggunakan Trampolia untuk memungkinkan Zoro melompat, lalu ia menggunakan teknik bernama Iai: Shi Shishi Sonson, dan memenggal kepala naga itu. Saat mereka terjatuh, Luffy mulai tertawa dan berkata bahwa naga itu terlihat lezat. Zoro lalu berkata bahwa mereka bisa mengadakan pesta barbekyu dengan api di pulau itu sementara Robin menggunakan kekuatannya untuk menangkap keduanya. Kembali ke Thousand Sunny, Sanji selesai menyiapkan makanan untuk Nami dan memanggilnya, tetapi mendapati semua orang tertidur dengan kabut yang mengambang di sekitar. Sanji, yang menyadari bahwa itu bukan kabut melainkan gas, mencoba menghubungi Luffy dengan meraih Den Den Mushi, tetapi malah tertidur sendiri karena menghirup terlalu banyak gas sebelumnya. Sekelompok orang aneh muncul dengan mengenakan pakaian pelindung bertuliskan huruf PH dan menangkap para awak kapal, kecuali Brook. Mereka menyebutkan seorang pemimpin yang akan menjadi tujuan mereka membawa para tawanan tersebut.