Mengejutkan! Identitas Sebenarnya dari Pria Misterius Vergo!

Cerita dimulai dengan Vergo yang masih menghajar Law. Law mengungkapkan bahwa Vergo adalah komandan Pangkalan Angkatan Laut G-5. Kemudian adegan berpindah ke sebuah pulau tak dikenal yang dihuni oleh pasukan Angkatan Laut G-5. Mereka sangat kasar dan mengambil apa pun yang mereka inginkan. Kemudian warga bertanya apakah mereka boleh mencari anak-anak mereka yang hilang, mengungkapkan bahwa anak-anak di laboratorium Caesar Clown sebenarnya diculik dari pulau ini. Angkatan Laut menolak membantu karena mereka mengatakan Vergo sudah memeriksa laporan orang hilang tersebut dan menyatakan bahwa mereka semua telah tewas. Adegan kemudian beralih ke Nami dan Usopp yang masih menangani anak-anak yang mengalami gejala putus obat parah karena tidak mendapatkan permen obat mereka. Tiba-tiba Caesar Clown muncul dan meyakinkan anak-anak untuk kembali ke laboratorium dengan menyuap mereka menggunakan permen. Adegan kemudian beralih ke kelompok Zoro yang masih berhadapan dengan Smiley. Smiley sangat marah karena Kin’emon telah menghancurkan begitu banyak lendir dan memutuskan untuk melancarkan serangan lendir raksasa ke arah mereka, memaksa mereka mundur kembali ke laboratorium. Adegan kemudian beralih ke Luffy, Law, Robin, Franky, Tashigi, dan Smoker di dalam sel penjara, di mana mereka diperkenalkan kepada Vergo dan Monet. Sementara itu, pasukan Caesar Clown menutup semua pintu masuk ke laboratorium sehingga pasukan Angkatan Laut G-5 terjebak di luar dan harus menghadapi Smiley. Vergo dan Monet membicarakan rencana Caesar, tetapi keduanya masih belum sepenuhnya yakin apa yang direncanakannya. Smoker kemudian menegur Vergo dengan mengatakan bahwa anak buahnya akan tewas jika Vergo tidak melakukan apa-apa. Namun, Vergo sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Kemudian Smoker menghubungkan semua petunjuk tersebut dengan teori Tashigi dan menyadari bahwa Vergo-lah yang bertanggung jawab atas upaya penyembunyian fakta di balik hilangnya anak-anak di New World. Law kemudian menyatakan bahwa Vergo sebenarnya tidak pernah setia kepada Angkatan Laut karena sejak awal dia adalah seorang bajak laut yang bekerja untuk "Joker", seorang perantara dunia bawah tanah yang terkenal kejam. Vergo lalu mengancam Tashigi dan Smoker, mengatakan bahwa mereka berdua akan mati, sehingga rahasianya tetap tersimpan. Luffy kemudian bertanya kepada Law, “Siapa Joker?”, dan Law menjawab bahwa dia juga pernah bekerja untuknya, serta bahwa Joker adalah sosok yang mereka semua kenal—seorang bajak laut terkenal yang bekerja untuk Pemerintah Dunia. Tak lain dan tak bukan, salah satu anggota Shichibukai, Donquixote Doflamingo.