Terbentuk! Aliansi Bajak Laut Luffy dan Law!

Episode ini dimulai dengan Law yang menjelaskan usul aliansinya kepada Luffy dan Nami. Law mengungkapkan bahwa ia telah menemukan cara untuk mengalahkan salah satu dari Empat Kaisar, namun Nami tidak setuju dengan gagasan membentuk aliansi tersebut dan berusaha meyakinkan Luffy agar tidak menyetujuinya. Namun, Luffy bertanya kepada Law tentang Empat Kaisar mana yang dimaksud, dan setelah mendengar jawabannya, Luffy setuju dengan usul tersebut, membuat Nami terkejut. Kembali ke markas Bajak Laut Topi Jerami, Usopp dan Chopper terkejut mendengar kabar tentang aliansi dengan Bajak Laut Heart, yang membuat Usopp memarahi Luffy karena kembali dengan ide yang begitu aneh, sementara Nami menunjukkan bahwa semua orang tidak setuju dengan usulan tersebut. Law kemudian meminta Chopper untuk merawat Franky (yang berada di dalam tubuh Chopper), membuat Chopper panik melihat betapa parahnya luka di tubuhnya dan segera berusaha membalutnya. Robin menyatakan bahwa dia senang mengikuti keputusan Luffy, tetapi juga memperingatkannya bahwa aliansi sering kali ditandai dengan pengkhianatan dan hal itu berbahaya baginya karena dia terlalu mudah percaya. Menanggapi hal itu, Luffy bertanya kepada Law apakah dia akan mengkhianati mereka, dan ketika Law menjawab tidak, Luffy tersenyum dengan kepercayaan penuh, membuat Usopp berteriak padanya agar setidaknya memiliki sedikit keraguan. Luffy berkata kepada kru-nya bahwa Law adalah orang baik, tetapi bahkan jika dia tidak demikian, dia memiliki mereka semua—yang telah berlatih selama 2 tahun—untuk diandalkan. Nami, Usopp, Chopper, dan Franky kemudian merasa tersanjung karena kapten mereka begitu percaya pada mereka. Law kemudian mengembalikan Franky dan Chopper ke tubuh masing-masing, sementara Nami dimasukkan ke dalam tubuh Sanji karena Sanji (yang saat itu berada di dalam tubuh Nami) tidak ada di sana, sehingga Nami menjadi kesal dan bertanya kepada Law apakah ada yang bisa dilakukannya, namun Law menjelaskan bahwa tidak ada. Law kemudian mengungkapkan bahwa anak-anak itu telah diberi obat bius, tetapi Chopper menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya dan mengungkapkan keinginannya untuk mengantar anak-anak itu pulang agar mereka bisa pulih. Law selanjutnya mengungkapkan bahwa mengubah orang menjadi raksasa adalah proyek Pemerintah Dunia, diduga untuk tujuan militer, dan bahwa Caesar ingin menjadi yang pertama mencapainya karena itu berarti melampaui Vegapunk dan Pemerintah Dunia. Law kemudian bertanya apakah Nami benar-benar ingin membantu anak-anak itu, dan Nami menjawab bahwa ia memang ingin, sambil mengingat anak-anak yang telah memintanya tolong dengan air mata di mata mereka, serta dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan pulau itu kecuali ia yakin sepenuhnya bahwa anak-anak itu aman. Law bertanya apakah Nami bersedia tinggal di pulau itu sendirian, karena dia tidak berniat membantu anak-anak tersebut, namun Luffy mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan teman-temannya dan bahwa keinginan Chopper serta Nami juga merupakan keinginannya. Luffy juga memberi tahu Law bahwa Sanji ingin membantu para samurai dan bahwa jika Law ingin bergabung, dia harus membantu mereka. Usopp menghela napas dan menjelaskan kepada Law bahwa gagasan Luffy tentang aliansi berbeda dengan gagasan Law. Setelah memutuskan untuk berkompromi, Law membagi tugas, menyuruh Luffy menangani para samurai sementara ia meneliti obat tersebut, serta meminta dokter Bajak Laut Topi Jerami untuk ikut bersamanya. Chopper kemudian diikat secara lucu ke topi Law, karena ia terluka parah hingga tak bisa bergerak, yang membuat semua orang tertawa melihat adegan itu dan membuat Law malu. Di tanah yang terbakar, para centaur sedang membuka pintu raksasa. Mereka masuk dan mendapati sosok raksasa, namun tak bisa mengenali apa itu karena kegelapan. Seorang centaur melangkah mendekat, tetapi tiba-tiba memegangi tenggorokannya dan terjatuh. Gas-gas keluar mengalir di sekitar sosok tersebut. Law menggendong Chopper dengan mengikat tali di sekitar pedangnya, sementara ujung lainnya diikatkan pada Chopper. Law kemudian memperingatkan Luffy dan krunya bahwa Caesar akan membunuh hampir semua orang di pulau itu dan mengambil kembali anak-anak tersebut, karena ia tidak bisa mengambil risiko pemerintah mengetahui keberadaan pulau itu, yang merupakan tempat persembunyiannya yang sempurna. Ia memberi tahu mereka bahwa Caesar memiliki hadiah buruan sebesar 300 juta, memiliki senjata pemusnah massal, dan bahwa orang-orang yang tidak bisa menggunakan Haki sebaiknya menghindarinya. Luffy mengatakan bahwa hanya ada empat pengguna Haki yang tersedia: Law, Zoro, Sanji, dan dirinya sendiri. Law menjawab pertanyaan Luffy dan menegaskan bahwa tujuan mereka adalah menculik Caesar. Namun, meskipun Bajak Laut Topi Jerami bingung mengapa mereka harus menangkapnya, Law memilih untuk tidak menjelaskan, dengan alasan tidak ada gunanya memberi tahu mereka saat Caesar belum diculik, dan meminta mereka untuk fokus karena ini bukanlah tugas yang mudah. Dia selanjutnya memperingatkan mereka bahwa begitu Caesar ditangkap, segalanya akan mulai bergulir dan tidak ada jalan kembali, sambil memberi mereka kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Namun, Luffy mengatakan bahwa itu tidak masalah dan tetap teguh pada pendiriannya. Dalam pertempuran antara Angkatan Laut dan para centaur, Tashigi telah mengidentifikasi beberapa di antara mereka sebagai mantan narapidana. Smoker bingung dan bertanya-tanya mengapa empat tahun lalu, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada yang selamat. Den Den Mushi berdering tetapi Caesar menolak untuk menjawabnya, karena sudah bisa menebak isi panggilan tersebut. Sesuai dengan perkataannya, centaur di tanah yang terbakar itu mencoba menghubungi Caesar. Sesuatu telah terbang keluar dari pintu yang terbuka dan telah membunuh semua centaur kecuali dua ekor, yang kini sedang berlari. Namun, tidak ada jalan keluar dari zat berlendir yang mengalir di seluruh tanah itu, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Zat itu melepaskan awan gas yang menyelimuti para centaur, dan mereka perlahan-lahan tercekik hingga pingsan. Caesar menjelaskan kepada bawahannya tentang hewan peliharaannya, mengatakan bahwa itu adalah jenis makhluk berlendir yang sangat langka. Ia menamainya Smiley dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa meninggalkan pulau itu.