Mengguncang Dunia Baru! Eksperimen Mengerikan Caesar!

Caesar Clown dan anak-anak terlihat turun dari Balon Gas Terbang, mengejutkan para Marinir di sekitarnya yang pun bertanya-tanya apa itu kapal tersebut. Saat memasuki laboratorium penelitian melalui pintu masuk di bagian atas, Caesar mengingatkan anak-anak bahwa laboratorium itu adalah rumah mereka dan permen mereka ada di Ruang Biskuit. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengunci pintu dan memastikan mereka tidak melarikan diri lagi. Saat semua anak bergegas masuk dengan penuh antusiasme, Mocha, yang begitu memasuki ruangan, mulai menolak pengaruh obat adiktif tersebut dan teringat kenangan menakutkan tentang laboratorium itu. Beberapa satyr berusaha menenangkannya, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa Nami dan Usopp sedang berusaha menyelamatkan anak-anak dari Caesar. Setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi, ia mulai mencoba melarikan diri lagi, berteriak memanggil Nami dan Usopp untuk membantunya. Jauh di kejauhan, kembali ke tempat persembunyian sementara Bajak Laut Topi Jerami, Nami akhirnya sadar kembali, takjub melihat betapa kuatnya tubuh Sanji, dan bagaimana hal itu membuatnya selamat dari serangan Caesar. Melihat Usopp mulai terbangun di dekatnya, dia bergerak untuk membantunya. Mengira Nami adalah Sanji yang asli, Usopp tanpa sengaja mengungkapkan kekecewaannya karena ternyata yang ada di depannya adalah Nami, yang membuat Nami menjadi agak kasar. Kembali ke laboratorium, Caesar bertemu dengan Monet dan Vergo. Vergo, yang terakhir dari keduanya, menceritakan bahwa mereka baru saja minum kopi sambil menikmati beberapa kue, namun segera teringat bahwa tidak ada kue yang tersedia. Saat ditanya Caesar kapan dia akan memulai eksperimen tersebut, ilmuwan gila itu menjawab dengan meminta Monet mengumpulkan beberapa foto, dan menyuruh Vergo untuk lebih giat menahan pasukan Angkatan Laut, sambil mengakui bahwa kedatangan Smoker dan anak buahnya telah membuatnya merasa gugup. Sambil berjalan menuju sangkar, Caesar kemudian mengungkapkan bahwa ia mengetahui semua rencana Law berkat kemampuan Monet dalam melacak Law, dan berterima kasih kepada Law karena dengan naif telah memberinya hatinya sebagai ganti hati Monet sebagai bagian dari kontrak mereka. Vergo meremas jantung Law, yang membuat Law berteriak dan meronta-ronta dalam ikatannya. Menanggapi ejekan merendahkan Caesar dengan menghina kemampuan intelektualnya, Caesar menjadi marah dan merebut jantung Law (yang sedang dipegang oleh Vergo), lalu memukulnya, menimbulkan rasa sakit pada Shichibukai tersebut. Law berteriak dan meronta-ronta lagi sebentar, sebelum akhirnya terbaring diam di lantai, terengah-engah saat ia pingsan. Luffy, yang terkesan sekaligus terkejut melihat bagaimana seseorang masih bisa bertahan hidup meskipun hatinya sudah tidak ada di dalam tubuhnya, terpotong oleh Smoker yang menyatakan bahwa dikalahkan oleh kekuatannya sendiri adalah tindakan bodoh dan menuntut untuk mengetahui di mana hatinya saat ini disimpan. Sambil mengangkatnya di hadapannya, Caesar mengejeknya dengan penuh kesombongan. Setelah menerima panggilan dari bawahannya, Caesar kemudian melanjutkan siarannya kepada para makelar melalui Den Den Mushi, menjelaskan sifat hewan peliharaan sekaligus senjatanya, Smiley, serta sejarah pulau tersebut. Setelah mengidentifikasi satu-satunya kelemahan senjata tersebut dari empat tahun lalu, ia kemudian menjelaskan secara rinci bahwa ia telah memperbaiki kelemahan tersebut, dan dengan memberi Smiley umpan khusus yang ia siapkan, axolotl beracun itu akan berubah menjadi senjata yang lebih canggih bernama Shinokuni; senjata gas beracun yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Di luar, di wilayah musim dingin, Smiley terlihat masih mengejar Sanji, Zoro, Brook, dan Kin'emon, yang takjub melihat ukurannya yang terus membesar. Mereka melihat permen raksasa di kejauhan dengan layar besar di belakangnya dan sesuatu di bawahnya. Sambil menarik permen itu melintasi dataran, beberapa anak buah Caesar dan naga Vegapunk kemudian diperintahkan oleh Caesar untuk melarikan diri sebelum Smiley mengejar mereka. Menyadari kereta luncur mereka tidak bisa digunakan lagi, dan naga itu telah membebaskan diri, para pria itu segera berlari menjauh dengan para Topi Jerami dan Kin'emon mengikuti tak lama di belakang. Setelah mencapai permen raksasa itu, Smiley berhenti sejenak setelah melihat Caesar di layar. Dalam upaya menunjukkan bahwa ia telah menjinakkan monster itu, Caesar mulai memberi perintah kepada slime tersebut, tetapi diabaikan. Smiley kemudian melahap permen raksasa itu.