Musik Pertempuran! Kemampuan yang Membahayakan Luffy!

Sambil mengenang saat ia memberi makan Tama di Kota Okobore, Luffy menjelaskan betapa borosnya para tamu pesta itu. Zoro memutuskan untuk bergabung dengan Luffy dan bertarung melawan sisa-sisa Bajak Laut Beasts di aula pesta. Queen mengamati mereka dari atas, kecewa karena Luffy berhasil melarikan diri dari tambang tahanan. Scratchmen Apoo menyadari dan mengenali Luffy serta Zoro, lalu ia memutuskan untuk memainkan sebuah lagu di turntable-nya sementara Luffy dan Zoro terus membuat kekacauan di kalangan Bajak Laut Beasts. Queen menyadari bahwa Babanuki telah berbohong kepadanya saat melaporkan bahwa Luffy dan Kid berada di balik jeruji besi dengan aman. Queen berseru kepada semua tamu pesta, menawarkan tempat di Tobiroppo kepada siapa pun yang berhasil menangkap Luffy. Kid teringat saat ia bertemu Apoo dan Hawkins. Mereka membentuk aliansi sebagai tiga anggota Generasi Terburuk. Namun, saat itulah Kaidou melompat dari Pulau Langit dan mendarat di sarang Kid. Kaidou marah karena dua anggota Generasi Terburuk telah menyingkirkan pemasok buah SMILE-nya. Apoo, yang sejak awal bersekutu dengan Kaidou, membantu menangkap Kid dan memenjarakannya. Luffy dan Zoro bertarung melawan beberapa Gifters, tetapi Apoo ikut campur dengan kemampuan Buah Iblisnya. Dia menepuk dadanya, menciptakan gelombang suara yang menghantam Luffy seperti pukulan. Serangan lain mengiris dada Zoro dengan kekuatan tak terlihat. Luffy sempat pingsan sejenak akibat ledakan yang diciptakan Apoo. Meskipun mereka melepas penyamaran agar bisa bertarung lebih baik, Apoo tetap mengalahkan mereka, hingga melemparkan mereka terbang ke udara. Kid memutuskan untuk turun tangan sendiri, menggunakan kemampuan Buah Iblisnya untuk menarik logam di sekelilingnya. Ia menciptakan lengan logam raksasa dan menggunakan serangan "Punk Gibson" untuk menghantam Apoo ke dinding, hingga kacamatanya pecah.