Masa Lalu Yamato - Pria yang Datang untuk Menjadi Kaisar Laut

Sanji berusaha melarikan diri, tetapi tertangkap oleh benang sutra Black Maria. Terungkap bahwa Black Maria memiliki kekuatan Buah Iblis yang memungkinkannya berubah wujud menjadi Rosamygale grauvogeli, seekor laba-laba purba. Sementara itu, Luffy bertarung sengit melawan Bajak Laut Beasts, dan musuh yang tersembunyi yang menghadapi Jinbe mendengarnya. Musuh tersebut ternyata adalah Who's-Who, yang telah berubah wujud menjadi harimau bertaring pedang. Who's-Who memberi isyarat bahwa, seperti Jinbe, ia dulu bekerja untuk Pemerintah Dunia. Di gudang, Yamato membalut luka-luka Shinobu. Pada titik ini, Yamato mengungkapkan lebih banyak tentang pengalamannya bersama Ace. Ketika Ace memimpin kru bajak lautnya sendiri, ia menyerbu Onigashima untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Ace bertarung melawan penjaga pulau itu, Yamato, di mana terungkap bahwa Kaidou sedang dalam ekspedisi bersama para perwira utamanya. Sementara anak buah Ace menyelamatkan anak-anak tersebut dan mengirim mereka kembali ke daratan utama, Ace melanjutkan pertempurannya. Ia mengungkapkan masa lalunya kepada Yamato. Ketika Ace masih kecil, ayahnya, Roger, dibenci oleh rakyat. Ace mulai mempertanyakan apakah hidupnya pada dasarnya tidak berharga ketika ayahnya ditolak begitu rupa. Yamato juga mengungkapkan masa lalunya; karena ia bermimpi hidup bebas seperti Oden, Kaidou memasangkannya dengan borgol yang akan meledak jika ia meninggalkan pulau itu. Ace mendorong Yamato untuk melakukan apa yang ia inginkan, meskipun bertentangan dengan keinginan Kaidou. Dalam kemarahan, Yamato menghancurkan patung naga milik Kaidou. Ace dan Yamato pun menjalin persahabatan. Sambil menyaksikan matahari terbenam, Ace bercerita kepada Yamato tentang dunia luar, termasuk tentang kakaknya yang kelak akan menjadi bajak laut yang tangguh. Setelah menyelesaikan ceritanya, Yamato mengatakan bahwa Ace telah meninggal dua tahun lalu, tetapi kakaknya, Luffy, mewarisi tekadnya. Yamato menantikan kembalinya Luffy agar ia bisa mengalahkan Kaidou. Sementara itu, Tama mengungkapkan kepada Nami bahwa dia juga mengenal Ace.