Air Mata Toko! Peluru-Peluru Menyakitkan Orochi!

Warga berduka atas kematian Yasuie, meski penduduk Kota Ebisu justru menertawakan kematian tersebut. Shinobu dan Hiyori menjelaskan tentang Buah SMILE. Kaidou ingin meningkatkan kekuatan pasukannya, sehingga ia membeli Buah Zoan buatan dari Doflamingo. Namun, tingkat keberhasilan buah-buahan ini hanya sepuluh persen, artinya hanya sepuluh persen pemakan Buah SMILE yang berhasil memperoleh kemampuan. Sembilan puluh persen sisanya akan kehilangan kemampuan berenang secara permanen serta tidak dapat mengekspresikan emosi apa pun selain kegembiraan. Para pejuang Bajak Laut Beasts dibagi menjadi tiga kategori. Para Waiters adalah mereka yang belum memakan Buah SMILE, para Gifters adalah mereka yang memperoleh kekuatan Buah SMILE, dan para Pleasures adalah mereka yang telah memakan Buah SMILE namun gagal memperoleh kekuatan. Sejarah kelam Kota Ebisu terungkap. Kota itu dulunya miskin dan bergantung pada pasokan makanan dari ibu kota. Orochi mengambil beberapa Buah SMILE yang gagal—yang sudah digigit sebelumnya—dan memberikannya kepada kota tersebut. Karena tidak ada sumber makanan lain, penduduk Kota Ebisu memakan buah-buah cacat tersebut dan menderita efek samping negatifnya. Toko memutuskan untuk menerobos pagar dan pergi ke jenazah ayahnya. Orochi melihatnya dan bersiap menembaknya, menyalahkannya atas kematian Komurasaki. Namun, Zoro dan Sanji menghentikannya, menerobos pagar dan memotong peluru-peluru itu menjadi dua.