Semua Orang Musnah — Serangan Bolo Breath Kaidou yang Mengamuk!

Kaidou yang sedang mabuk muncul di Kota Okobore dalam wujud naga biru langit. Law menjelaskan kepada Kin'emon bahwa dirinya, bersama para anggota Topi Jerami, telah dikenali oleh Bajak Laut Beasts. Ia menjelaskan bahwa Kaidou terlibat dalam operasi gelap Buah SMILE yang dipimpin oleh Doflamingo. Namun, karena Luffy telah menghancurkan pabrik-pabrik di Punk Hazard dan Dressrosa, ia pun menghentikan operasi buah SMILE tersebut, yang berarti Kaidou kini mengejar Luffy dengan gila-gilaan. Luffy mulai berlari menuju kota itu. Law mengejarnya sementara yang lain tetap tinggal di belakang untuk menghindari terungkapnya identitas mereka lagi. Namun, setelah melihat kerusuhan tersebut, Kin'emon dan Kiku juga ikut pergi karena Tsuru tinggal di kota itu. Di Kota Okobore, Shutenmaru melarikan diri dari Kaidou. Kaidou mendekatinya dan menawarkan untuk membentuk aliansi dengannya, tetapi Shutenmaru menolaknya. Kemudian, Hawkins muncul dan berbohong kepada Kaidou, memberitahunya bahwa Law dan Luffy berada di reruntuhan kastil Oden. Kaidou mempercayainya dan berangkat menuju kastil tersebut. Namun, karena para Topi Jerami bersembunyi di dekat kastil Oden, mereka berada dalam bahaya langsung akibat serangan Kaidou. Kaidou melepaskan serangan dahsyatnya, “Bolo Breath”, yang melontarkan semburan api yang menghancurkan kastil Oden, menerobos gunung, dan menghantam banyak kota. Terkejut oleh kekuatan naga Kaidou, Luffy berteriak memanggil namanya.