Pedang Saling Berhadapan! Roger dan Whitebeard!

Orochi menjadi wakil Oden saat sang daimyo sedang berada di laut, namun para daimyo lainnya mencurigainya karena ia merupakan anggota Keluarga Kurozumi. Masa lalu Orochi pun terungkap. Di masa kecilnya, ia dan keluarganya menjadi buruan karena perbuatan kakeknya. Orochi bersembunyi di hutan dan menemukan sebuah gubuk terpencil. Di dalamnya ada sepasang lansia, Semimaru dan Higurashi. Higurashi menjelaskan kebenaran tentang kakek Orochi. Karena shogun Kouzuki mandul, para daimyo dari Keluarga Shimotsuki, Kurozumi, Uzuki, Amatsuki, dan Fugetsu saling berebut untuk menjadi pewaris berikutnya. Kakek Orochi berusaha merebut kekuasaan dengan membunuh para daimyo lainnya, tetapi Shogun Kouzuki akhirnya berhasil melahirkan seorang pewaris, Sukiyaki. Rencana pembunuhan itu terbongkar, kakek Orochi bunuh diri, dan rakyat pun mulai membenci nama Kurozumi. Orochi menyimpulkan bahwa semua penderitaannya bermula dari kelahiran Sukiyaki, dan bahwa ia akan menjadi shogun jika Sukiyaki tidak dilahirkan. Higurashi mengungkapkan bahwa ia juga merupakan anggota Keluarga Kurozumi dan memiliki kekuatan untuk berubah wujud menjadi orang lain. Ia memberikan Buah Iblis kepada Orochi, yang memungkinkannya berubah wujud menjadi ular berkepala delapan. Orochi merencanakan untuk merebut tahta. Orochi perlu mengumpulkan dana untuk membeli senjata. Ia mencuri uang dari Yasuie saat menyamar sebagai pelayan dan meminjam uang dari Oden tanpa pernah membayarnya kembali. Higurashi kemudian menyamar sebagai Oden untuk meyakinkan sang shogun agar mengizinkan Orochi masuk ke istana, di mana ia kemudian menjadi pelayan setia sang shogun. Bertahun-tahun kemudian, Higurashi menyamar sebagai Sukiyaki, berpura-pura sakit, dan menyebarkan kabar bahwa Sukiyaki meninggal karena penyakit tersebut, sehingga memungkinkan Orochi naik ke tampuk kekuasaan. Di luar negeri, Oden memasuki tahun keempatnya bersama Bajak Laut Whitebeard, dan di sana ia dikaruniai seorang anak lagi, Hiyori. Mereka mendekati sebuah pulau yang sedang dijarah oleh Gold Roger. Oden menantang Roger dan kalah, tetapi Whitebeard muncul dan mereka pun mulai bertarung.