Capriccio for Despair-- Kehancuran Pulau-Pulau Langit yang Semakin Mendekat!! (sub);<br /> Capriccio for Despair! Bencana yang Segera Menimpa Pulau Langit! (dub)

Episode ini dimulai dengan Enel yang mengabaikan Sanji, lalu mendengar ledakan dan melihat awan hitam tidak lagi keluar dari cerobong asap. Enel mengutuk Sanji dan menduga salah satu roda gigi pasti terlepas. Dia menghilang untuk mengatur ulang roda gigi tersebut. Tubuh Sanji yang menghitam dan tampak tak bernyawa masih tergeletak di geladak. Kita melihat Usopp telah mengaitkan "Usopp AAaaaAAAaaaAA" di dinding samping kapal dan sedang memanjat sisi kapal berkat sepatu bintang lautnya. Ia mengintip ke dek dan melihat Enel sudah pergi. Usopp berbicara kepada tubuh Sanji dan meyakinkannya bahwa Nami telah mendarat dengan selamat. Kemudian ia menggendong tubuh Sanji ke tepi kapal, sambil memikirkan cara agar ia bisa mendarat di awan pulau itu, bukan di hutan atau reruntuhan. Ia menggunakan sepatu pegas khusus—Usopp Hopping—untuk melompat dari kapal ke udara sambil menggendong Sanji yang masih pingsan di pelukannya. Sayangnya, dia melompat terlalu jauh dan mulai panik saat melihat titik pendaratannya akan tepat di tengah hutan. Namun, saat dia hampir menabrak, tali yang masih terikat padanya menahannya, dan mereka pun mulai bergantung di udara. Kaitnya kemudian putus, dan mereka mulai jatuh kembali tetapi mendarat di beberapa awan pulau. Nami, yang menyaksikan dari kejauhan, pergi menjemput mereka dengan Waver-nya. Nami berterima kasih kepada Sanji, yang masih pingsan, karena telah menyelamatkannya, lalu mencoba menarik Usopp yang terbalik keluar dari awan tersebut. Di Ark Maxim, kita melihat pipa-pipa meledak, kaca pecah, dan bagian-bagian mesin rusak. Enel, yang sedang berjalan di dalam kapal, kembali mengumpat Sanji. Namun, ia kemudian dengan percaya diri mengatakan bahwa menjatuhkan Ark dari langit tidak akan semudah itu karena ada sistem cadangan yang didasarkan pada teknologi dari tanah airnya, Bilka. Dengan memanfaatkan kekuatan 200 Jet Dial yang sudah punah, Ark dapat tetap berada di udara selama satu jam penuh setelah mekanisme propulsinya gagal. Enel yakin bahwa "pertunjukan terakhir" masih akan datang dan dengan kekuatan fisiknya, ia mulai memperbaiki bagian-bagian yang lepas. Di darat, Nami memberi tahu Usopp bahwa batang kacang raksasa itu juga ada di reruntuhan Kota Emas, sehingga mereka pasti telah mendarat tepat di atasnya di awan yang lebih tinggi. Usopp agak bingung, tetapi mengatakan kepadanya bahwa prioritasnya adalah pergi karena jika mereka tetap di tempat itu (dengan Ark melayang di atas mereka), mereka bisa dalam masalah. Nami setuju bahwa mereka perlu menemukan yang lain dan meninggalkan pulau itu. Kita melihat Luffy dan Aisa berlari melintasi reruntuhan. Aisa menyeret Pierre dari paruhnya, dan Luffy berlari dengan lengan terentang karena beban bola emas di belakangnya. Namun, saat berlari, bola itu mulai mendapatkan momentumnya sendiri dan berguling dengan sendirinya, menyeret Luffy ke arah yang salah. Aisa kesal pada Luffy karena telah menghancurkan Shandora dengan menabrak dinding-dindingnya. Di Ark, awan petir kembali dilepaskan. Enel merasa puas dan menantikan “pertunjukan terakhir”nya, namun ia kesal karena tubuh Sanji telah hilang. Luffy yang kehabisan napas akhirnya tiba di lokasi pertempuran "Final 5" tadi, tetapi ia dan Aisa terkejut melihat semua orang sudah tidak ada di sana — Robin, Zoro, Chopper, Wyper, dan Gan Fall. Mereka menduga bahwa Robin pasti sudah menggunakan kemampuannya untuk membawa semua orang ke tempat yang lebih tinggi. Aisa sangat sedih melihat lubang raksasa yang tercipta di tanah akibat serangan terakhir Enel terhadap Wyper. Ia teringat saat Robin menceritakan rencana Enel untuk menghancurkan Skypiea dan sambil menangis bertanya kepada Luffy apakah hal ini benar-benar akan terjadi. Luffy berlari menaiki batang kacang raksasa dengan Aisa dan Pierre di punggungnya, sambil tetap menyeret lengannya yang terbungkus bola emas di belakangnya. Aisa berharap dia bisa bertemu Wyper begitu sampai di atas sana. Kita melihat Robin menatap ke arah batang kacang raksasa itu dan merenungkan fakta bahwa Ark sedang menuju Menara Lonceng Besar seperti yang ia duga. Ia berharap Nami dan teman-temannya aman dan tidak lagi berada di atas kapal itu. Luffy berlari semakin tinggi di batang kacang raksasa itu, dan Aisa melihat Robin di bawah. Ia menunjukkannya kepada Luffy, yang kemudian melemparkan Aisa dan Pierre ke udara agar Robin menanganinya. Robin menangkap mereka dengan kemampuan Hana Hana no Mi-nya, tetapi Luffy terseret ke bawah batang kacang oleh bola emas yang tersangkut saat ia melemparkan Aisa ke bawah. Robin bertanya-tanya apa fungsi bola emas itu, dan Luffy menegaskan kepadanya bahwa Lonceng Emas seharusnya berada di puncak batang itu dan itulah yang menjadi sasaran Enel. Di latar belakang, Aisa masih ketakutan setelah menyaksikan lengan-lengan ganda Robin. Luffy sudah pergi sebelum Robin selesai menjelaskan. Robin lalu menanyakan nasib Nami kepada Aisa. Aisa awalnya mengatakan bahwa Nami seharusnya ada di Ark, lalu menyadari bahwa kemampuan mantranya hanya bisa menangkap satu suara yang masih tersisa di udara. Nami, Usopp, dan Sanji yang masih pingsan tiba di Waver, dan semua orang pun berkumpul kembali. Usopp merasa sedih melihat Zoro, Chopper, dan yang lainnya tergeletak tak sadarkan diri di tanah, lalu berkata bahwa seandainya dia ada di sana... Nami menanyakan kabar Luffy, dan Aisa memberitahunya bahwa Luffy telah memanjat batang pohon untuk menghadapi Enel dan menyelamatkannya. Semua orang bersimpati pada Luffy dan menyadari bahwa mereka harus segera meninggalkan pulau itu. Nami menyuruh yang lain kembali ke Going Merry sementara dia akan memanjat batang pohon untuk mengikuti Luffy. Luffy masih berlari menaiki Ark, mengutuk Enel. Di desa Shandia, para Shandia masih bergegas naik ke kapal-kapal untuk meninggalkan tempat itu. Seorang wanita khawatir tentang Aisa, tetapi Kepala Suku Shandia berharap Aisa berada bersama salah satu prajurit. Di Pulau Angel, langit masih menggelap dan orang-orang masih bergegas melarikan diri. Beberapa anggota White Berets memberi tahu McKinley bahwa mereka perlu menggunakan kapal-kapal di dermaga, jika tidak, mereka tidak akan memiliki ruang yang cukup untuk menampung semua orang. McKinley mengatakan tidak ada waktu untuk pergi ke sana dan mendesak mereka untuk menciptakan sungai dengan beberapa Dial darurat. Setengah dari penduduk pulau masih berada di pulau itu, dan setelah dengan marah mengingat pidato Conis yang mendesak penduduk pulau untuk melarikan diri, McKinley memerintahkan Pasukan Baret Putih untuk tidak membiarkan orang-orang membawa barang bawaan apa pun agar semua orang benar-benar pergi. Kita melihat bahwa Bima Sakti dipenuhi kapal-kapal yang berusaha pergi. Di Gerbang Surga, Amazon sedang memotret kapal-kapal yang melarikan diri itu dan meminta biaya turun kapal sebesar 2.000.000.000 extol. Orang-orang di kapal-kapal itu berusaha memperingatkannya agar ikut pergi karena Skypiea sebentar lagi akan hancur. Di Going Merry, Conis menyadari angin telah berhenti. Tiba-tiba, kami mendengar lalu melihat kilat menyambar dari awan badai, membakar pepohonan, serta menyerang bangunan dan orang-orang di Pulau Angel. Nami, Usopp, dan yang lainnya melihat kilat mulai menyambar dan terkejut. Enel mengatakan waktunya telah tiba dan kilat mulai semakin intens. Hutan di Upper Yard dan bangunan di Pulau Angel hancur, sementara orang-orang panik. Dermaga diserang oleh kilat, dan Pasukan Beret Putih berusaha mengarahkan penduduk pulau yang tersisa ke pantai di mana masih ada beberapa perahu yang tersisa. Di desa Shandia, perahu-perahu itu belum juga berangkat dan Kepala Suku Shandia berdoa kepada Kalgara memohon perlindungan. Sambaran petir raksasa menghancurkan sebagian Upper Yard, sementara Usopp dan yang lainnya terlempar ke sana-sini. Tiba-tiba, Wyper membuka matanya. Nami kembali menyuruh yang lain untuk melarikan diri sementara dia pergi menjemput Luffy. Ia menaiki Waver untuk mendaki batang pohon. Sementara Usopp meminta Robin membantu mengangkat tubuh-tubuh yang pingsan, Aisa melihat Wyper telah bangun dan berdiri. Zoro dan Gan Fall pun terbangun pada saat itu. Gan Fall bertanya apakah Enel sudah mulai bertindak. Chopper, Sanji, dan Pierre masih dalam keadaan pingsan. Robin menyuruh semua orang bergegas karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini. Wyper tampak memandangi kehancuran di hadapan mereka dengan tatapan melankolis. Nami sedang menaiki batang kacang raksasa sambil cemas memikirkan bagaimana Luffy akan melawan musuh yang bisa terbang. Enel memandang kilat yang menghancurkan Upper Yard sambil menikmati pemandangan itu. Luffy berlari menaiki batang kacang raksasa, membawa bola emas di belakangnya, sambil memperingatkan Enel bahwa dia tidak akan lolos begitu saja.