Skypiea! Awan di Pantai Malaikat (TV)<br/>Godland, Skypiea! Malaikat di Pantai Awan (DVD)

Bajak Laut Topi Jerami, dengan bantuan Kepiting Cepat, akhirnya tiba di Skypiea. Robin menyebut papan nama "Skypiea" yang mereka lihat, dan Nami menunjukkan bahwa itu adalah nama yang sama dengan yang tertera di peta yang sebelumnya dimiliki Luffy di dalam kapal yang hancur. Bajak Laut Topi Jerami mendarat di Skypiea dan mulai menjelajahi lingkungan baru tersebut. Mereka mengomentari awan yang lembut, bantal yang empuk, buah Conasshu, bunga-bunga, dan sebagainya. Saat menjelajah, mereka mendengar suara alat musik, dan Zoro berkomentar bahwa ada seseorang di sana. Usopp mengira itu adalah gerilyawan, namun setelah melihat sosok tersebut, Sanji berkomentar bahwa itu adalah seorang malaikat. Malaikat bernama Conis menyapa mereka dan bertanya apakah mereka adalah Penduduk Laut Biru, dan Luffy menjawab bahwa mereka datang dari Laut Biru. Conis menawarkan untuk membuka buah Conasshu untuk Luffy sambil menjelaskan bahwa bagian luar buah itu sekeras baja dan tidak bisa digigit. Conis akhirnya memperkenalkan dirinya dan rubah awan bernama Su. Dia menawarkan bantuan jika mereka memiliki pertanyaan. Saat itu, ayahnya datang menunggangi sesuatu ke arah mereka. Nami bertanya apa yang ditungganginya, dan Conis menjawab bahwa itu disebut Waver. Nami kemudian ingat bahwa Waver adalah peralatan yang disebutkan Noland dalam catatan perjalanannya, sebuah kapal yang berlayar tanpa angin. Dia bertanya bagaimana hal itu mungkin, dan Conis menjawab dengan bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang dial. Luffy mencoba menaiki Waver tersebut tetapi tidak mampu mengendalikan mesin itu. Nami meminjam waver dan menaikinya dengan terampil, membuat semua orang terkejut, termasuk Pagaya yang mengatakan bahwa dibutuhkan 10 tahun latihan untuk bisa mengendarai waver. Nami bertanya kepada Pagaya apakah dia boleh menaiki waver itu lagi, dan Pagaya mengizinkannya. Usopp berkomentar tentang lokasi konstruksi yang dia temukan, dan Pagaya menjelaskan bahwa itu adalah tempat di mana awan dipotong untuk keperluan konstruksi. Dia menjelaskan kepada mereka mengenai Awan Laut dan Awan Pulau, serta teknologi di balik Batu Laut. Mereka tiba di rumah Conis dan Sanji pergi ke dapur untuk menjelajahi Masakan Langit, sementara Robin meminta Conis untuk menjelaskan lebih lanjut tentang dial kepada mereka. Luffy sudah memegang salah satunya ketika Conis memintanya untuk mengatakan sesuatu ke dalam dial tersebut. Setelah itu, Conis menyuruhnya menekan bagian puncak dial, dan apa yang dia katakan diulang kembali. Conis menjelaskan bahwa dial tersebut disebut Tone Dial. Conis kemudian menjelaskan berbagai jenis dial, bagaimana dan di mana kerang laut ditemukan, serta dial yang berada di balik penggunaan gelombang. Sanji membawa makanan mereka dan berkomentar bahwa dia tidak melihat Nami di laut. Usopp menyarankan bahwa Nami mungkin sedang menjelajah, sementara Conis dan Pagaya mengungkapkan kekhawatiran mereka. Conis memberi tahu mereka tentang tempat yang tidak boleh mereka kunjungi dalam keadaan apa pun. Tempat itu berbatasan dengan pulau dan mudah dijangkau dengan Waver. Sementara itu, Nami tiba di suatu tempat dan berkomentar betapa luasnya tempat itu. Anggota kru lainnya bertanya kepada Conis apa yang dimaksudnya, dan dia memberitahu mereka tentang tempat yang tidak boleh mereka kunjungi: Tanah Tempat Dewa Berdiam — Upper Yard.