Luffy Terjatuh! Penghakiman Dewa dan Harapan Nami!! (sub);<br /> Luffy Terjatuh! Penghakiman Eneru dan Harapan Nami! (dub)

Saat episode dimulai, Luffy menyelesaikan serangan Gomu Gomu no Rifle-nya terhadap Enel dan meninju Enel hingga terhempas ke salah satu dinding emas Ark Maxim. Pada saat itu, Ark Maxim terlepas dan mulai melayang ke udara. Aisa dan Pierre yang sedang terbang di sampingnya menyaksikan kejadian itu dan panik memikirkan apa yang harus dilakukan. Enel yang berlumuran darah bangkit kembali dan menyampaikan pidato panjang lebar tentang bagaimana setelah ia mengalahkan Luffy, ia akan bisa memiliki dunianya sendiri di mana ia kembali ditakuti dan dipuja, serta tidak ada yang mustahil karena ia adalah Tuhan. Penduduk Pulau Angel masih terus melarikan diri, dan sebagian dari mereka melihat dengan tak percaya Ark yang terbang di langit. Mereka melihat awan hitam keluar darinya dan menduga Dewa pasti ada di dalamnya. Di atas awan yang lebih jauh, kaum Shandia berkumpul dan melihat penduduk Pulau Angel naik ke begitu banyak perahu, lalu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sebuah perahu mendekat dan seorang penduduk Pulau Angel di atasnya memperingatkan suku Shandia bahwa daratan itu berada di ambang kehancuran dan mereka harus segera naik ke kapal mereka sendiri juga untuk melarikan diri ke Laut Biru. Robin mulai memindahkan tubuh Chopper dan Zoro, lalu melihat Ark di langit. Ia langsung menduga ini ulah Enel. Enel mengatakan kepada Luffy bahwa para Malaikat akan segera binasa dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Luffy menyerang Enel, tetapi Enel menggunakan listriknya untuk melelehkan sebagian dinding emas dan menjebak tangan Luffy di dalam bola emas yang sangat panas yang terbentuk. Enel mengatakan kepada Luffy bahwa ia tidak akan repot-repot melanjutkan pertarungan dengannya dan menggulingkan bola-bola itu dari kapal terbang tersebut. Berkat lengannya yang elastis dan dinding samping kapal, Luffy berusaha melawan, namun bola yang mengurung tangannya itu menariknya ke bawah seperti jangkar. Enel mengatakan kepada Luffy bahwa sekarang Luffy sudah terikat, Enel kembali menjadi yang terkuat. Dengan marah, Luffy membalas bahwa di Laut Biru sana, masih banyak orang lain dengan kemampuan serupa yang juga bisa mengalahkannya. Enel yang marah menggunakan tombaknya untuk menghancurkan dinding kapal yang digunakan Luffy untuk menahan diri agar tidak ditarik ke bawah, dan Luffy pun mulai terjatuh ke dalam lubang raksasa di bawahnya. Luffy mengutuk Enel dan berteriak padanya agar benar-benar bertarung. Aisa dan Pierre melihat hal ini dan mulai terbang mendekati Luffy untuk membantunya. Enel menyadari kehadiran mereka dan menyadari bahwa mereka adalah dua suara tambahan yang bisa ia rasakan. Ia lalu meluncurkan sambaran petir “God’s Judgment” ke arah ketiganya. Nami berteriak putus asa. Conis, yang berada di atas papan selancarnya, melihat Ark dan menduga bahwa inilah yang dipaksa dibangun oleh para Enforcer. Dia teringat saat Nami menunjukkan titik pertemuan Bajak Laut Topi Jerami di pantai timur laut pulau itu dan memutuskan untuk pergi ke sana serta menemui Going Merry guna memandu mereka turun ke Laut Biru begitu mereka semua berkumpul kembali di sana—karena hanya dia yang bisa memberi tahu mereka cara melarikan diri dari Skypiea. Sanji berbicara dalam tidurnya dan sedang bermimpi indah di mana dia berada di surga bersama Nami. Dalam tidurnya, dia mulai berpelukan dengan Usopp dan terbangun dengan rasa ngeri dan kecewa karena dia ingin tetap berada dalam mimpi bersama Nami. Setelah bangun, dia bertanya-tanya di mana Nami berada dan bergegas ke dek. Dia melihat bahtera itu di udara dan terkejut; semacam "kemampuan khusus" memungkinkannya melihat dari jauh bahwa Nami ada di atas kapal itu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sanji membangunkan Usopp dan menyuruhnya bersiap-siap untuk menyelamatkan Nami. Usopp bingung, tetapi teringat penampakan Tuhan di atas kapal. Sanji merasa bersalah karena tidak bisa mencegah Nami diculik oleh God. Sanji menunjukkan Bahtera itu kepada Usopp dan keduanya pun bingung. Apa yang sedang terjadi? Di mana semua orang? Yang Sanji tahu hanyalah bahwa Nami ada di atas Bahtera itu dan dia tidak mengenakan kaosnya. Sanji dan Usopp yang enggan berlari ke dalam hutan untuk mencoba naik ke Ark sebelum kapal itu menjauh terlalu jauh dari mereka. Sanji ingin menggunakan Usopp AAaaaAAAaaaAA, sabuk dengan tali dan kait yang digunakan Usopp sebelumnya di Hutan Hilang. Enel menceritakan kembali kepada Nami rencananya untuk menghancurkan Skypiea dan naik ke Fairy Vearth menggunakan Ark Maxim. Dia juga berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mendapatkan Lonceng Emas yang telah disebutkan Robin kepadanya sebelumnya. Nami terlihat sedih dan Enel bertanya kepadanya tentang masa depan yang dia inginkan sekarang setelah dia berhasil bertahan hidup selama ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada banyak hal yang ingin dia miliki dan lakukan, tetapi jika dia mengikuti Enel, dia akan sendirian. Tanpa teman-temannya, maka tidak ada hal yang sebenarnya dia inginkan. Enel berasumsi bahwa itu pasti termasuk hidupnya juga. Conis kini berada di atas Going Merry dan bertanya kepada Su apa yang sedang terjadi serta mengapa Sanji dan Usopp menghilang. Su menceritakan kepadanya rencana mereka untuk melompat ke dalam Ark guna menyelamatkan Nami, dan Conis berpendapat bahwa hal itu terlalu berbahaya mengingat luka-luka yang mereka derita. Sanji berada di atas batu tinggi saat Ark terbang di atas mereka, dan meskipun Usopp sedang kambuh penyakit "takut ketinggian", mereka meluncurkan "Usopp AAaaaAAAaaaAA" dan Sanji menendangnya ke arah Ark. Enel menegur Nami atas keputusannya yang bodoh untuk melepaskan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup dan memberitahunya bahwa satu-satunya tempat yang bisa dia tuju setelah meninggalkan kapal adalah alam baka. Sanji sedang memanjat tali yang kini terikat pada dek bawah Ark, sementara Usopp—yang mengenakan sabuk di ujung tali yang lain—bergantung di udara dan berteriak-teriak di bawah. Sanji berkata bahwa jika Dewa Enel menyakiti Nami, Sanji terpaksa akan berubah menjadi Iblis Laut Biru. Nami berhadapan dengan Enel dan sedang memompa semangatnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan mengerahkan segala yang dimilikinya untuk bertahan hidup dalam situasi ini, dan sambil memikirkan anggota kru lainnya, dia ingin bisa berlayar bersama mereka sekali lagi. Saat episode berakhir, kita melihat Enel berdiri sementara Nami menatapnya dengan ekspresi tekad di wajahnya... dan memegang Clima-Tact di belakang punggungnya.