Jaya, Kota Emas di Langit! Majulah menuju Tahta Tuhan!

Nami, Zoro, dan Robin menemukan fakta mengejutkan tentang Jaya, yaitu bahwa pulau itu tidak tenggelam ke dasar laut, melainkan naik ke langit, bersama dengan semua hewan asli yang telah beradaptasi untuk hidup di langit. Menurut Nami, bagian Jaya yang berada di langit adalah Kota Emas, dan Nami berpendapat bahwa Tuhan sedang memujinya karena kelakuannya yang baik. Sementara itu, suku Shandia telah memulai invasi mereka ke Upper Yard dan kini berhadapan dengan para Pendeta. Luffy, Sanji, dan Usopp akhirnya berhasil melewati Ujian Bola dan mendapati diri mereka berada di padang rumput yang dipenuhi tengkorak. Usopp menduga tengkorak-tengkorak itu dimaksudkan untuk menakuti siapa pun yang lewat dan mengatakan bahwa taktik itu berhasil. Tepat saat Luffy, Sanji, dan Usopp sedang melintasi Milky Road, mereka mendengar ledakan dan melihat beberapa prajurit Shandia terbang di atas mereka. Wyper melihat ke arah mereka dan menembakkan bola besi, tetapi Luffy memantulkannya dengan Gomu Gomu no Fusen, yang mengejutkan Wyper dan para Shandia lainnya. Sanji menyadari bahwa Wyper adalah gerilyawan yang menyerang mereka saat mereka tiba. Wyper menyatakan bahwa dia akan membunuh Enel dan mereka jika mereka menghalangi jalannya, yang menandakan bahwa para gerilyawan dan Enel adalah musuh. Luffy marah kepada Wyper karena menyerangnya dan menantangnya bertarung, tetapi Wyper pergi sambil berkomentar bahwa mereka mungkin bahkan tidak akan bisa keluar dari pulau itu dengan selamat. Sementara itu, pertempuran antara suku Shandia dan para pendeta dari Upper Yard terus berlanjut. Luffy, Sanji, dan Usopp masih dalam perjalanan menuju altar pengorbanan melalui Milky Road yang terasa seperti naik roller coaster. Rombongan Zoro tiba kembali di kapal dan menyadari bahwa Chopper diserang; mereka pun mengkhawatirkan hal terburuk, namun Chopper justru keluar sambil menangis. Rombongan Luffy tiba di ujung Milky Road dan di sana ada Hiu Langit yang siap untuk dikalahkan. Luffy melumpuhkan mereka menggunakan Gomu Gomu no Gatling Gun dan menemukan kapal serta sisa kru. Para awak kapal berpendapat bahwa kapal itu terlalu berbahaya untuk ditiduri, sehingga mereka turun ke darat dan berkemah untuk bermalam. Kelompok Topi Jerami mengadakan sesi untuk meninjau kembali apa yang telah terjadi. Kelompok Luffy, kelompok Zoro, dan Chopper memberikan laporan mengenai para pendeta, Mantra, dan Kota Emas. Luffy memutuskan bahwa mereka akan mengambil harta karun dari Kota Emas.