Negara Pelaut - Hakim Agung Germa

Di belakang Whole Cake Chateau di Pulau Whole Cake terdapat Danau Aprico, sebuah teluk yang terbentuk dari laut tempat sekutu Big Mom dapat berlabuh. Di sana, beberapa kapal Germa 66 berlabuh dan saling terhubung, membentuk Kerajaan Germa—satu-satunya kerajaan pelaut di dunia yang wilayahnya sepenuhnya terdiri dari kapal-kapal tersebut. Kerajaan ini sebagian besar dihuni oleh pria dan tentara, yang terus-menerus berlatih setiap ada kesempatan, dan Sanji melihat banyak tentara berlatih saat ia menatap dengan cemberut dari balkon kastil utama. Sanji menoleh ke belakang, hanya untuk menghela napas kesal karena saudara perempuannya, Reiju, masih berada di dalam ruangan. Reiju berkomentar bahwa mereka adalah keluarga, jadi Sanji seharusnya bersikap lebih baik kepada kakaknya yang sudah lama tidak ia temui, tetapi Sanji menyatakan bahwa ia telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga kandungnya sejak lama. Dengan jijik, ia menunjuk ke sebuah potret di dinding yang memperlihatkan seorang pria berdiri di atas kepala empat raja. Namun, Reiju tidak terganggu oleh hal itu, sambil mengatakan bahwa itu adalah Penaklukan Empat Negara, di mana Kerajaan Germa mengalahkan empat raja di North Blue. Pria yang sedang merayakan kemenangan itu, yang merupakan ayah mereka, berusaha menguasai Laut Utara, yang pernah dikuasai Kerajaan Germa di masa lalu, dan pernah mengalahkan para raja ini dalam upayanya. Reiju mengatakan tidak ada yang salah dengan pria yang bertarung demi kekuasaan, dan itulah yang menjadi kebanggaan Keluarga Vinsmoke, sambil menyuruh kakaknya untuk menikmati kemewahan kerajaan yang diberikan oleh kekuasaan mereka. Sanji justru semakin marah, dan tepat saat itu, ayah Sanji dan Reiju, Vinsmoke Judge, masuk untuk menemuinya. Judge menyapa putranya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tetapi Sanji menolak menganggapnya sebagai ayahnya. Judge menanyakan apa yang telah dilakukan Sanji kepada Yonji, terkejut dengan tindakan tersebut karena ia menganggap Yonji sebagai sosok yang kuat. Sanji hanya menjawab bahwa Yonji pasti lebih kuat darinya, dan terus mengabaikan Judge, hingga akhirnya Judge menyuruh Sanji menemuinya di luar, di mana mereka akan menyelesaikan masalah ini secara fisik layaknya pria sejati. Sementara itu, Luffy berlari melintasi Hutan Seducing dengan kebingungan sambil mencari rekan-rekan krunya dan bertanya-tanya apa sebenarnya versi palsu dirinya itu. Saat ia berlari, tumbuhan di hutan itu menjadi hidup, dan mereka mempertimbangkan apakah harus menghabisi Luffy sendiri. Mereka memutuskan untuk melakukannya, dan menyelinap dari belakang Luffy saat ia terus berlari melintasi hutan. Kembali ke Kerajaan Germa, para penduduk bergegas menuju lokasi pertarungan Sanji dan Judge yang akan segera dimulai saat keduanya bersiap untuk bertarung. Sementara itu, di kastil Yonji, wajah Yonji dihantam palu saat ia mengingat pertemuannya dengan Sanji. Perkelahian mereka meninggalkan lekukan besar di wajahnya, dan ilmuwan Yonji mengatakan bahwa palu tidak akan berhasil, sehingga ia harus menggunakan mesin pres. Wajah Yonji kemudian dihantam dari kiri dan kanan oleh balok-balok raksasa, mengembalikan wajahnya ke bentuk semula. Yonji bertanya-tanya bagaimana ia bisa kalah dari seorang pecundang seperti Sanji. Di luar, Judge memulai pertarungan dengan menerjang Sanji dan menusuknya dengan tombaknya, tetapi Sanji berhasil menghindar dari semua serangan tersebut. Reiju dan para warga terkesan dengan kemampuannya. Saat ia dan Judge bertarung, Sanji terus menyangkal hubungannya dengan keluarganya dan berusaha mencari cara untuk melepaskan diri dari kehidupan mereka, bahkan jika ia menikahi Pudding, namun Judge mengatakan cara-cara itu takkan berhasil karena ia terus mengklaim Sanji sebagai putranya. Sanji dengan marah menyangkal hal ini saat ia teringat pernah membuat kue saat masih kecil. Namun, setelah kue itu selesai, kue itu dicuri oleh saudara-saudaranya, dan Sanji mencoba mengejar mereka untuk mengambilnya kembali, tetapi ia ditendang ke dinding oleh Yonji. Ia mencoba memukul kakak tertua, tetapi pukulannya tidak berdampak apa-apa, dan sang kakak justru memukulinya dengan kejam sebagai balasan. Saudara-saudara lainnya tertawa, dan saat Judge dan Reiju lewat, Sanji memohon kepada ayahnya untuk menghentikan perundungan tersebut. Namun, Judge justru membiarkannya terjadi, menganggap Sanji lemah dan tidak berguna, sementara Reiju hanya tertawa. Akibatnya, Sanji terpaksa pasrah pada kehendak saudara-saudaranya, dan kembali dilempar ke dinding saat Yonji menyerangnya. Kembali ke masa kini, Sanji menangkis serangan tombak Judge dengan kaki yang dipenuhi Armament Haki, membuat Judge dan para penonton terkejut, dan Judge heran bahwa putranya yang dulu lemah kini menguasai Haki. Dia kemudian mengambil sebuah pedang dan melemparkannya kepada Sanji, berharap Sanji akan mengambilnya karena dia pernah dilatih dalam seni pedang. Namun, Sanji dengan dingin menolaknya, mengatakan bahwa tangannya hanya untuk memasak, sementara ketegangan antara dia dan Judge terus memuncak.