Latihan Luffy Dimulai! Menuju Tempat yang Kita Janjikan Dua Tahun Lagi!

Episode ini dimulai di kapal Bajak Laut Kuja. Jinbe sedang bersiap pergi, dan ia serta Luffy saling mengucapkan selamat tinggal. Tak lama setelah Jinbe pergi, Hancock kembali membayangkan Luffy. Adegan kemudian beralih ke sebuah pulau terpencil di barat laut Amazon Lily bernama Rusukaina, yang akan menjadi tempat latihan Luffy selama dua tahun ke depan. Rayleigh menyebutkan bahwa pulau itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih karena pulau tersebut memiliki empat puluh delapan musim dalam setahun dan musimnya berganti setiap minggu. Hancock mengatakan kepada Luffy bahwa dia akan membawakan makanan untuknya setiap hari dari Amazon Lily. Rayleigh memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa selama Luffy berlatih, wanita tidak diperbolehkan berada di pulau itu. Hancock marah mendengar hal itu, tetapi Rayleigh mengatakan bahwa hal itu baik untuk Luffy, sehingga Hancock dan Bajak Laut Kuja pun pergi. Adegan beralih ke Rayleigh dan Luffy yang sedang melihat-lihat sekeliling pulau. Rayleigh mengatakan bahwa dahulu kala pernah ada sebuah negara di Rusukaina, tetapi penduduknya kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Luffy terkejut melihat hutan belantara yang luas itu dan Rayleigh memberitahunya bahwa ada sekitar lima ratus binatang buas yang kekuatannya melebihi Luffy. Rayleigh menyebutkan ada sebuah kekuatan yang berkaitan dengan Luffy dan kekuatan itu disebut Haki. Kemudian, tiba-tiba seekor gajah yang ukurannya lima kali lebih besar dari gajah biasa (seperti yang digambarkan Luffy) muncul entah dari mana saat Rayleigh sedang menjelaskan apa itu Haki. Luffy panik dan menggunakan Second Gear-nya untuk mencoba mengalahkan gajah tersebut, tetapi serangannya tidak berpengaruh pada gajah itu karena ia tetap berdiri dan malah menyingkirkan Luffy. Luffy hendak mencobanya lagi, tetapi Rayleigh menyuruh Luffy untuk memperhatikan dirinya, sambil menjelaskan dua jenis dasar Haki yang pertama. Luffy teringat bahwa banyak teman dan musuhnya pernah menggunakannya sebelumnya, dan jika ia mempelajarinya, hal itu bisa efektif melawan musuhnya. Kemudian Rayleigh menjelaskan bahwa ada satu jenis Haki lagi, dan Luffy, yang tiba-tiba teringat masa lalu, menyadari bahwa dia pernah menggunakannya sebelumnya. Namun, Rayleigh memperingatkan Luffy bahwa jika Haki ini tidak digunakan dan dikelola dengan benar, hal itu bisa melukai orang-orang tak bersalah. Adegan beralih ke malam hari, di mana Luffy dan Rayleigh sedang makan malam, dan Rayleigh mengatakan bahwa ia akan mengajarkan semua jenis Haki ini kepada Luffy sebaik mungkin dalam dua tahun, serta menambahkan bahwa sebagai pelatih, ia tidak akan memanjakan Luffy. Kemudian Rayleigh mengatakan mereka akan mulai berlatih sekarang, tetapi Luffy berkata dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Luffy pergi ke satu-satunya tempat aman di pulau itu dan meletakkan topi jeraminya di atas sebuah batu bersama dengan Vivre Card milik Rayleigh, lalu memikirkan kru-nya, Ace, dan Sabo, serta janji mereka, sebelum akhirnya memulai latihannya bersama Rayleigh. Episode ini berakhir dengan adegan seluruh kru dan janji Luffy untuk menjadi lebih kuat.