Pertarungan Melawan Harimau Besar! Siapa yang Akan Menjadi Kapten?!

Ace dan Sabo dikejar oleh harimau itu karena Ace menyerang harimau tersebut. Sudah seminggu berlalu sejak Ace dan Sabo terakhir kali bertemu Luffy ketika mereka akhirnya bersatu kembali. Naguri teringat kembali kekalahannya dari Gol D. Roger, yang membuat Ace marah karena masa lalunya yang kelam terkait ayahnya, sehingga memicu Ace untuk menyerang Naguri. Setelah pertarungan singkat antara Ace dan Naguri, Luffy, Ace, dan Sabo berlatih sambil membantu membuat kapal bajak laut untuk Naguri. Setelah latihan yang panjang itu selesai, tibalah waktunya bagi mereka untuk melawan harimau besar itu. Awalnya, Ace dan Sabo gagal mengalahkannya, dan Luffy hampir terbunuh oleh harimau itu ketika Ace dan Sabo berhasil menghentikan cakarnya. Mereka semua memutuskan bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Sabo mengalihkan perhatian harimau itu sementara Luffy membuat ketapel menggunakan kekuatan Gomu Gomu no Mi-nya. Sabo membuat harimau itu berlari ke arah ketapel, dan Ace berjongkok di dalam muatan ketapel; Luffy melepaskannya dan melancarkan “Gomu Gomu no Rocket”. Ace berhasil mengalahkan harimau itu. Pada akhirnya, Ace memutuskan bahwa ketiganya sama-sama membantu mengalahkan harimau itu, sehingga tidak ada yang secara resmi menjadi kapten. Naguri kemudian berlayar ke laut. Episode ini berakhir dengan Bluejam memerintahkan awak kapalnya untuk memberi tahu ayah Sabo bahwa mereka telah menemukannya.