Pertemuan! Pedang Legendaris Mihawk!<br/>Perjuangan Mematikan Zoro yang Penuh Tekad!

Zoro terbangun di kastil Mihawk, di mana Perona sedang menangis karena kematian Gecko Moria. Mihawk merasa terganggu dengan tangisannya dan mengatakan bahwa kematian Moria mungkin tidak benar-benar terjadi, karena saat ia meninggalkan Perang Puncak di Marineford, Moria masih hidup. Zoro kemudian bertanya kepada Mihawk apakah dia tahu lebih banyak tentang Luffy serta cara untuk keluar dari pulau itu. Mihawk menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa lagi tentang Luffy dan memberitahu Zoro bahwa ada sebuah perahu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri dari pulau itu. Zoro kemudian terlihat menyeret perahu itu melintasi hutan, dan setelah beberapa saat, humandrill datang menyerang, seperti yang sudah diduga Zoro. Setelah bertarung sebentar, Zoro menyadari, dengan sangat terkejut, bahwa mereka telah mulai meniru gaya pedangnya sendiri, Gaya Tiga Pedang. Kembali ke kastil Mihawk, Perona merasa cemas memikirkan Zoro. Mihawk menyuruhnya pergi mencari Zoro jika dia begitu khawatir, dan Perona pun berangkat. Mihawk kemudian muncul di belakang Zoro di hutan dan menjelaskan bagaimana humandrill mempelajari perilaku kekerasan mereka dengan mengamati manusia. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Kerajaan Shikkearu pernah mengalami perang besar, beberapa tahun sebelum ia pindah ke sana, dari mana para humandrill belajar cara bertarung dan menggunakan senjata. Ia menyuruh Zoro kembali ke kastil dan beristirahat. Zoro menolak ajakan tersebut dan terus bertarung melawan humandrills. Para dukun di Pulau Namakura bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada Brook. Brook kemudian muncul dan memberikan tumpukan lembaran musik kepada mereka. Para dukun mengira benda-benda itu sebagai jimat yang akan digunakan melawan Suku Longarm dan menempatkannya di mana-mana. Pada saat yang sama, para Longarm mendekati para dukun. Brook menjelaskan bahwa jimat-jimat itu hanyalah lembaran notasi musik, dan para dukun pun menjadi putus asa. Ia lalu memainkan sebuah lagu untuk mereka, yang memberi mereka semangat untuk bertarung. Akhirnya, mereka berhasil menangkap banyak anggota Suku Longarm. Brook kemudian memberikan pidato tentang betapa pentingnya bertarung dengan kekuatan sendiri dan menyuruh para dukun itu membebaskan para anggota Suku Longarm, karena ia telah membuat “perjanjian dengan iblis” bersama mereka. Para dukun itu pun membebaskan mereka, lalu Brook kembali memberikan pidato tentang betapa sia-sianya bertarung. Namun, para Longarm mengikat Brook dan membawanya pergi. Salah satu dukun menyatakan bahwa mereka sedang dalam krisis dan harus segera memanggil iblis lain. Rayleigh memberikan opsi kedua kepada Luffy. Baik Jinbe maupun Hancock terkejut mendengarnya dan menyatakan bahwa itu terlalu kejam. Rayleigh mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Luffy, sehingga Luffy pun mengambil keputusannya. Luffy mengatakan bahwa ia ingin bertemu kru-nya, dan memberitahu mereka bahwa ia ingin kembali ke Marineford, tempat di mana saudara kandungnya, Ace, baru saja tewas.