Luffy dengan Kekuatan Penuh! Keberanian Nami dan Topi Jerami!

Arlong menawarkan untuk tidak membunuh penduduk Desa Cocoyasi jika Nami menyerah, dan hanya akan membunuh para awak kapal. Nami memutuskan untuk menolak tawaran tersebut, dan ikut bertempur meskipun harus mengorbankan nyawa penduduk desa. Sementara itu, Nojiko berhasil menghidupkan kembali Luffy, namun sebagian besar tubuhnya masih terjebak di bawah air. Sementara Sanji menyelam ke bawah air untuk memecahkan semen yang menjebak Luffy, Zoro bertarung melawan Arlong, berusaha memecahkan hidung gergaji Arlong yang diklaim tak bisa dihancurkan. Usopp juga muncul, mengumumkan kemenangannya atas Chew. Arlong mengalahkan Zoro dengan menusuknya menggunakan hidungnya, lalu melepas perban-perbannya dan menyadari luka-luka yang dideritanya akibat serangan Mihawk. Di bawah air, Sanji bersiap membebaskan Luffy dari semen, tetapi Hatchan, yang telah sadar kembali, mengejarnya. Namun, karena memaksakan diri, luka-luka yang dideritanya akibat serangan Zoro kembali terbuka, dan ia pingsan lagi akibat kehilangan darah. Sanji menghancurkan semen yang menempel di kaki Luffy, sehingga membebaskannya. Dengan melompat keluar dari kolam dan melayang di udara, ia melancarkan serangkaian serangan terhadap Arlong. Luffy mengejek ciri-ciri wajah Arlong yang mirip ikan, yang semakin membuatnya marah.