Penyihir dari Desa Cocoyasi! Pemimpin Wanita Arlong!

Luffy, Sanji, dan Yosaku sedang makan di dek kapal, tetapi makanan tersebut menarik perhatian Momoo, Makhluk Laut milik Bajak Laut Arlong yang mirip sapi. Momoo menyerang kapal untuk merebut makanan itu, tetapi Luffy dan Sanji membalas serangan tersebut, hingga akhirnya Momoo terlempar kembali ke laut. Luffy memaksa Momoo untuk mengangkut kapal ke Arlong Park. Usopp dibawa ke rumah Nojiko, di mana Chabo mengungkapkan bahwa ayahnya dibunuh oleh Arlong saat Desa Gosa dihancurkan. Usopp diberi tahu tentang kesetiaan Nami kepada Arlong. Nojiko mengungkapkan bahwa ia juga merupakan saudara angkat Nami. Usopp menyesali pengkhianatan Nami, meskipun ia yakin Nami benar-benar menikmati pengalamannya bersama kru. Sementara itu, Zoro dihadapkan oleh Arlong dan Nami, di mana ia memperhatikan reaksi aneh Nami saat kematian ibunya disebutkan. Ia mencoba melarikan diri dengan melompat ke kolam gerbang, tetapi tidak bisa berenang karena tangannya terikat tali. Nami terjun ke kolam dan menyelamatkannya, namun memerintahkan para bajak laut untuk menahannya. Pada saat itu, seorang manusia ikan melaporkan melihat Usopp di dekat Desa Cocoyasi, sehingga Arlong berangkat ke desa tersebut. Selagi Arlong pergi, Zoro mengalahkan semua bajak laut yang ditempatkan di markas tersebut. Di Desa Cocoyasi, Usopp dan Nojiko bersembunyi dari Arlong, yang menegur seorang pria bernama Genzo karena memiliki senjata. Nojiko mengungkapkan bahwa Arlong memandang manusia sebagai makhluk yang lebih rendah yang bisa dia manfaatkan sesuka hatinya, memaksa semua warga di bawah kekuasaannya untuk membayar upeti bulanan kepadanya sebagai imbalan atas nyawa mereka. Dia menghancurkan Desa Gosa karena kegagalan satu orang dalam membayar upeti tersebut. Arlong mengungkapkan niatnya untuk menggunakan dana tersebut guna menguasai seluruh wilayah East Blue. Menganggap kepemilikan senjata saja sudah merupakan bentuk pemberontakan, Arlong memutuskan untuk mengeksekusi Genzo. Namun, Usopp ikut campur dengan menembak Arlong menggunakan ketapelnya sambil berdiri di atas sebuah rumah. Marah besar, Arlong mengangkat rumah itu dari fondasinya, lalu menghantamkannya ke rumah tetangga. Khawatir akan kehilangan sumber pendapatan lain, kru Arlong menahannya agar ia tidak menghancurkan Desa Cocoyasi. Luka-luka Genzo diobati, dan Nami mengunjungi sebuah kuburan bertanda di puncak tebing. Ia menyatakan niatnya untuk mengumpulkan seratus juta belly guna membeli kembali desanya dari Arlong.