Pria Terburuk di Laut Timur! Bajak Laut Manusia Ikan Arlong!

Saat berada di laut, Yosaku mengungkapkan tujuan Nami: Arlong Park, markas bajak laut paling terkenal di East Blue, Arlong. Yosaku menduga Nami memburu hadiah atas kepala Arlong dan memperingatkan tentang bahaya yang menanti di depan, karena Arlong adalah manusia ikan asal Grand Line, sehingga kekuatannya bahkan melebihi Krieg. Arlong sebelumnya pernah bekerja sama dengan Jinbe dari Tujuh Panglima Laut, tujuh bajak laut yang disahkan oleh pemerintah, seperti Mihawk. Yosaku, Luffy, dan Sanji pergi ke dapur kapal untuk makan siang. Nami tiba di Arlong Park, tempat Arlong sedang menyuap seorang perwira Angkatan Laut yang korup. Dia sampai di markas dan mengalahkan seorang anak yang berusaha membunuh Arlong. Setibanya di pulau itu, Zoro bersiap menyerbu markas, tetapi Usopp dan Johnny menghentikannya, mengikatnya dengan tali, dan berlayar mengelilingi pulau. Ketika kapal mereka terlihat oleh para manusia ikan setempat, Usopp dan Johnny melompat dari kapal, tetapi Zoro tidak dapat melarikan diri dan ditangkap oleh Bajak Laut Arlong. Zoro kemudian diinterogasi oleh Arlong, di mana Arlong mengklaim bahwa manusia ikan jauh lebih unggul daripada manusia, karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dan dapat bernapas di bawah air. Nami menemui Zoro, dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang perwira dan kartografer yang bertugas di bawah Arlong. Johnny dan Usopp tiba di daratan di Desa Gosa, hanya untuk mendapati bahwa seluruh desa telah hancur, dan semua rumah terbalik. Seorang penduduk manusia ikan menjelaskan bahwa desa tersebut dihancurkan oleh monster laut Bajak Laut Arlong, Momoo, karena melakukan protes terhadap kekuasaan Arlong. Setelah mengaku sebagai anggota Bajak Laut Arlong, ia berusaha menangkap Usopp, tetapi Usopp diselamatkan oleh seorang penduduk setempat bernama Nojiko, yang mengalihkan perhatian bajak laut tersebut. Mereka kemudian mengunjungi rumah Nojiko.