Keputusasaan yang Mengintai! Misi Suram Laksamana Kizaru

Sehari sebelumnya, Kuma mendaki Red Line dan tiba di Mary Geoise, dan meskipun para tentara berusaha menangkapnya kembali, ia terus melawan. Tiba-tiba, Sakazuki muncul dan menyerang, karena menganggap Kuma sebagai ancaman. Dengan serangan kuat Sakazuki, Kuma terpaksa mundur, dan Sakazuki teringat masa lalunya bersama Jewelry Bonney, di mana Bonney, setelah ditangkap, menolak percaya bahwa Kuma secara sukarela menjadi cyborg. Kembali ke masa kini, armada Angkatan Laut menghancurkan Senjata Binatang Laut yang tersisa dan mencapai Fabiriophase. Sementara itu, Luffy memasuki bentuk Gear 4: Snakeman, menyerang Kizaru, namun serangan cepat Luffy tetap tak sebanding dengan kecepatan cahaya Kizaru. Selama pertempuran, Kizaru menyatakan bahwa ia tidak ingin membunuh Vegapunk, tetapi ia hanya mengikuti perintah. Ia melancarkan pukulan mematikan ke arah Luffy, yang menghantamnya hingga terlempar ke Vegaforce-01, menghancurkannya, dan melontarkannya ke dalam Frontier Dome. Setelah melarikan diri dari robot yang meledak, Lilith berduka atas kehancurannya, tetapi Kizaru muncul. Bonney mencoba membalas, tetapi Kizaru menghindari serangannya dan menendangnya ke dalam Frontier Dome. Franky kemudian mencoba menyerang, tetapi Kizaru menghindar, lalu bergerak menuju Punk Records. Di Punk Records, Vegapunk, Edison, dan Atlas akhirnya berhasil memecahkan kode sandi. Tanpa menyadari bahwa Vegaforce-01 telah hancur, mereka bersiap untuk menonaktifkan penghalang dan melarikan diri. Namun, Kizaru tiba di Punk Records, dan menyatakan bahwa robot tersebut telah hancur. Kizaru bersiap untuk menyerang, tetapi Luffy muncul—setelah berubah menjadi wujud Gear 5-nya—dan melancarkan serangan. Di saat yang sama, Raksasa Besi dalam fase Fabirio di bawah sana mulai terbangun.