Situasi yang Memilukan! Serangan Habis-habisan Para Seraphim!

Setelah memasuki pintu, Bonney menemukan sebuah cakar besar yang bersinar. Vegapunk teringat bagaimana ia menciptakan cakar itu; ia menyadari bahwa kemampuan Kuma memungkinkannya menyimpan rasa sakit di dalam cakarnya, namun ia juga bertanya-tanya apakah kenangan seseorang juga dapat disimpan dengan cara yang serupa. Jadi, sebelum diubah menjadi cyborg dan kehilangan kehendak bebasnya, Kuma menemukan cara untuk menyimpan ingatannya di cakar itu. Di masa kini, Vegapunk mencoba menipu Bonney dengan mengatakan bahwa cakar itu dipenuhi rasa sakit, tetapi Bonney tidak mempercayainya dan mengenali cakar itu sebagai ingatan Kuma. Di Red Line, Kuma terus mendaki gunung. Namun, untuk mencegahnya mencapai Mary Geoise, pasukan Angkatan Laut menembak Kuma hingga terjatuh kembali ke tanah. Kuma menyerang pasukan Angkatan Laut dengan kemampuannya sebelum mencoba kembali mendaki Red Line. Sementara itu, Zoro bertarung melawan Kaku, tetapi Kaku mengungkapkan bentuk Buah Iblisnya yang telah terbangun, yang meningkatkan kecepatannya dan memungkinkannya menekuk lehernya dengan cara yang sebelumnya mustahil. Awalnya, Kaku menguasai Zoro dengan serangan barunya, tetapi Zoro, yang telah menjadi lebih kuat berkat pertarungannya dengan Kaidou, membalas serangan tersebut. Kaku mengirim Seraphim, yang juga telah melewati Frontier Dome, untuk menyerang laboratorium tempat Vegapunk bersembunyi. Kelompok Shaka menyaksikan saat bangunan itu dihujani serangan Seraphim. Tiba-tiba, Stussy membelot melawan para agen, mengubah dirinya menjadi sosok mirip kelelawar, dan menyerang Kaku secara mendadak. Sambil menggigit lehernya, Stussy menghisap darahnya, hingga ia pingsan akibat kehilangan darah. Terungkap bahwa Stussy adalah klon yang diciptakan oleh MADS, yang dibuat menyerupai mantan anggota Bajak Laut Rocks, Miss Buckingham Stussy. Lucci mencoba melawan Stussy, tetapi Stussy mengelak dari serangannya dengan menggunakan teknik Kami-e, lalu menggunakan lipstik Seastone untuk menetralkan kekuatannya, kemudian menghisap darahnya, sehingga Lucci pun pingsan. Ia kemudian beralih ke Zoro.