Misterinya Semakin Mendalam! Egghead Labophase

Bonney, Luffy, Chopper, dan Jinbe terus melarikan diri dari Pacifista; terpojok, mereka tak punya pilihan selain mulai melawan. Namun, Bonney menggunakan kekuatan Buah Iblisnya untuk mengubah dirinya dan Jinbe menjadi anak-anak, serta Luffy dan Chopper menjadi orang tua. Perubahan penampilan mereka membuat Pacifista gagal mengenali mereka, dan akhirnya Pacifista itu pun pergi. Jinbe menjelaskan apa yang telah diceritakan kepadanya tentang Kuma; sebagai raja yang tirani di Kerajaan Sorbet, ia tak lama kemudian digulingkan oleh rakyatnya sendiri dan menjadi bajak laut serta perwira Tentara Revolusioner. Ia akhirnya ditangkap oleh Angkatan Laut dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi ditawari kebebasan sebagai salah satu dari Tujuh Laksamana, dan sebagai gantinya ia menjalani eksperimen peningkatan kemampuan manusia dan diubah menjadi cyborg oleh Vegapunk. Setelah mendengar hal ini, Bonney dengan gigih menyangkal bahwa Kuma tunduk secara sukarela kepada Pemerintah Dunia, dan bersikeras bahwa Kuma diubah menjadi cyborg tanpa kehendaknya. Sementara itu, Lilith membawa sisa awak Bajak Laut Topi Jerami ke bagian Egghead yang berada di atas awan, yaitu Labophase. Sementara Zoro, Brook, dan Caribou tetap berada di kapal Thousand Sunny yang bersandar, Nami, Usopp, Robin, Franky, dan Sanji mengikuti Lilith ke sebuah toko pakaian di mana mereka mengganti pakaian, lalu masuk ke laboratorium. Terpesona oleh eskalator serta pintu-pintu yang dapat mereka lewati, mereka dipandu oleh satelit lain, Edison, melintasi laboratorium tersebut. Namun, mereka bertemu dengan seorang Seraphim, yang mirip dengan Jinbe, tetapi memiliki sayap. Di lorong lain, anak didik pertama Vegapunk, Shaka, menghubungi Dragon melalui Den Den Mushi, dan di sana ia meramalkan kematiannya sendiri.