Pedang Legendaris Mihawk! Luffy Diserang oleh Pedang Hitam!

Luffy berlari menuju Ace, tetapi Mihawk berdiri tepat di depannya. Karena menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan seseorang sekuat Mihawk, Luffy mengaktifkan Gear 2 untuk menghindarinya. Ivankov melanjutkan pertarungannya dengan Kuma, sementara dua prajurit Newkama-nya berusaha menahan Mihawk agar tidak menyerang Luffy. Mereka menyiratkan adanya pengalaman masa lalu dengan sang pendekar pedang, yang menjawab, "Aku tidak mengingat wajah setiap cacing," setelah mengalahkan keduanya dengan satu tebasan pedangnya. Saat Luffy mendekati Ace, Mihawk menggunakan penglihatannya yang luar biasa untuk melacak gerakan cepat Luffy, lalu menyerangnya dengan pedangnya dari jarak jauh, menempelkannya ke dinding. Jinbe kemudian masuk ke dalam adegan, mengomentari ketangguhan Luffy dan melindunginya dari serangan lanjutan potensial dari Mihawk. Keduanya mendiskusikan keadaan perang, dan saat meriam-meriam di sekitarnya mengarah ke Jinbe dan menembak, ia menggunakan Fish-Man Karate untuk menghentikan peluru meriam di udara, sementara Mihawk memotongnya menjadi dua bagian dengan satu tebasan. Keduanya kemudian mulai bertarung. Luffy melepaskan diri dari reruntuhan dinding yang runtuh dan mulai menyerang Mihawk dengan Gomu Gomu no Jet Bazooka, tetapi ia menyadari kedua lengannya akan terpotong oleh pedang Mihawk, sehingga ia dengan cepat mengalihkan arah lengannya. Mihawk berkomentar bahwa Luffy tidak se-nekat yang dia duga saat dia menebas Topi Jerami, yang berhasil menghindar dengan selisih tipis, tetapi gelombang kejut dari pedang itu memotong setengah gelombang es di pinggiran medan pertempuran. Sementara itu, Buggy diam-diam menjelaskan kembali rencananya—yang diberi nama "Jadikan Kapten Buggy Bintang di Hadapan Semua Orang"—kepada kru-nya; sebuah rencana yang melibatkan pencurian Visual Den Den Mushi. Crocodile kemudian terlihat berhadapan dengan Doflamingo yang sedang berdiri di atas Jozu yang tak berdaya, sambil mengatakan bahwa ia tidak menyukai gagasan untuk bekerja sama dengan "New Era" milik Doflamingo. Ia kemudian menggunakan serangan Sables-nya pada Doflamingo dan Jozu, melemparkan mereka jauh dalam pusaran pasir yang kebetulan juga menjebak Buggy dan krunya. Hancock kemudian terlihat berhadapan dengan Smoker, tetapi ketika ia menyebut Luffy sebagai "suaminya" dan Smoker menanyakannya, ia pun terlarut dalam adegan khayalan yang melibatkan bulan madu dirinya dan Luffy, serta kebahagiaan harus memasak untuknya. Lamunan itu berakhir, meninggalkan Hancock dalam keadaan terpesona seperti dalam trans, sementara Smoker sedikit bingung. Ia segera teringat tujuannya setelah melihat Luffy dan Mihawk dari sudut matanya, yang secara efektif membuat Hancock tersadar dari lamunannya dan membuatnya marah. Luffy kemudian terlihat berlari menghindari Mihawk, dengan canggung menghindar dari rentetan tebasan. Luffy mulai menyerang ke arahnya, tetapi teralihkan oleh tornado pasir Crocodile, sehingga dia dengan cepat mencengkeram kerah Buggy dan menggunakannya sebagai perisai melawan pedang Mihawk, yang memisahkan kedua kakinya dari tubuhnya. Luffy kemudian melemparkan tubuh Buggy ke arah Mihawk, yang kemudian memotongnya menjadi banyak potongan tipis. Buggy dengan marah mengembalikan bentuk bagian atas tubuhnya, lalu menggunakan bagian bawah tubuhnya untuk meluncurkan Muggy Ball ke arah Mihawk, yang dengan cekatan mengalihkannya kembali ke arah badut yang malu itu; sang badut pun melontarkan lelucon sebelum akhirnya menjadi korban ledakan tersebut. Luffy melarikan diri, tetapi diserang oleh tebasan jarak jauh Mihawk yang lain. Marco menyadari hal ini, dan mengirim Vista untuk melindungi Luffy dengan melawan Mihawk. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya melawan Pasukan Newkama, Mihawk memberikan pengakuan yang terhormat kepada Vista, meskipun keduanya belum pernah bertemu langsung sebelumnya. Luffy terus berlari menuju Ace, dengan efek buram di layar saat ia berlari. Mihawk mengamatinya sementara ia dan Vista terus bertarung, dan menyadari bahwa “di antara semua orang di lautan, dia (Luffy) memiliki kemampuan yang paling tangguh”. Buggy terlihat tergeletak di atas es dengan kepalanya benar-benar terlepas, sementara anak buahnya memujinya atas keberhasilan kebetulan lainnya; salah satu dari mereka menopang tubuhnya yang telah dipenggal, yang masih memegang Visual Den Den Mushi di tangannya. Narator kemudian mulai berbicara, diikuti oleh montase potongan cepat di mana semuanya memiliki skema warna monokromatik (pertama merah, lalu biru, kemudian kuning). Setelah montase tersebut, kedua penjaga yang berdiri di kedua sisi Ace menyilangkan pedang mereka sesuai gaya eksekusi tradisional, dan baik para penonton di Kepulauan Sabaody maupun anggota Bajak Laut Whitebeard dilanda kebingungan dan kemarahan saat menyadari bahwa eksekusi akan berlangsung lebih awal dari jadwal. Luffy terus melangkah menuju panggung eksekusi, dan Sengoku berkomentar bahwa ia yakin hasil pertempuran ini akan dimenangkan oleh Angkatan Laut. Sentomaru kemudian muncul, didampingi oleh tujuh Pacifista yang menyerang kapal-kapal Whitebeard dari belakang, menimbulkan kekacauan besar bagi Bajak Laut Whitebeard, sekutu-sekutu mereka, dan terutama Ivankov. Episode ini berakhir dengan Sentomaru mengambil pose pertempuran, penuh antusiasme menanti pertarungan yang akan datang.