Transformasi Kuma! Pukulan Kemarahan Ivan-san! (sub);<br/>Transformasi Kuma! Pukulan Kemarahan Iva! (dub)

Para Marinir terkejut karena Boa Hancock melindungi Luffy dari Smoker. Hancock kemudian memberikan kunci borgol Ace kepada Luffy. Luffy memeluk Hancock sebagai ungkapan terima kasih. Hancock begitu bahagia hingga ia jatuh berlutut dan pingsan. Anggota Angkatan Laut di sekitarnya salah mengartikan interaksi ini sebagai Luffy yang menindas Hancock dan mengalahkannya. Hancock kemudian membayangkan dirinya menikah dengan Luffy dan diikat oleh benang merah takdir, tetapi segera kembali ke kenyataan ketika Smoker menyerang Luffy lagi, yang membuat Hancock menghancurkan jitte milik Smoker. Smoker dengan marah bertanya kepadanya apakah ia tahu apa yang akan terjadi karena telah mengganggu Angkatan Laut, tetapi ia menjawab bahwa ia “bisa melakukan segalanya, karena ia cantik”. Ivankov menegur Donquixote Doflamingo mengenai Bartholomew Kuma yang “telah mati”. Luffy segera bergabung dengan Ivankov, dan Doflamingo menjelaskan bahwa meskipun cyborg itu memang Kuma, dia bukanlah orang yang pernah mereka kenal, karena Dr. Vegapunk telah memodifikasinya sepenuhnya, dan kini dia menjadi senjata manusia yang sempurna—hal yang sangat mengejutkan Ivankov. Doflamingo kemudian mengatakan kepada Ivankov bahwa Kuma kini hanyalah senjata yang mengikuti perintah Pemerintah Dunia, sehingga lebih baik baginya untuk melupakan persahabatan mereka. Kuma lalu menembakkan sinar ke arah Ivankov dan Luffy. Kuma kemudian berlari ke arah Newkamas dan menerbangkan mereka dengan Pad Cannon-nya. Marah, Ivankov menyerangnya dengan Face Spectrum dan Galaxy Wink yang menerbangkan Kuma, diikuti dengan tendangan yang menjatuhkan Kuma. Ivankov memutuskan bahwa dia "tidak akan menahan diri lagi". Tepat saat itu ia merasa sedih karena tak ada seorang pun yang pernah melupakannya, namun segera pulih kembali sambil menyatakan bahwa ia akan membuat Kuma mengingat betapa menakutkannya dirinya. Ia lalu memerintahkan para Newkama untuk mengikuti Luffy sementara ia menghadapi Kuma. Sementara itu, Buggy dan para pengikutnya menyusun sebuah rencana yang segera mereka jalankan, namun Galdino merasa ragu. Daz Bonez dan Crocodile bertarung melawan Bajak Laut Whitebeard yang berusaha melindungi Whitebeard darinya, namun dengan mudah dikalahkan. Jozu kemudian menghadapi Crocodile dan mampu melukainya. Tepat sebelum Jozu sempat menyerang Crocodile lagi, Doflamingo menyelamatkan Crocodile dengan menahan Jozu menggunakan kekuatannya. Crocodile mengancam akan membunuh Doflamingo jika dia menghalangi jalannya, tetapi Doflamingo justru mengusulkan aliansi. Luffy terus maju, tetapi mendapati Mihawk menghalangi jalannya. Mihawk berpikir dalam hati sambil “meminta maaf” kepada Shanks karena ia tidak akan menahan diri dan akan bertarung melawan Luffy untuk menentukan apakah takdir berpihak pada Luffy atau tidak.