Retrospektif Spesial Menjelang Marineford! Sumpah Persaudaraan!

Luffy memandangi kartu Vivre milik Ace yang terus terbakar, lalu memulai percakapan dengan Jinbe. Ia teringat bagaimana mereka berdua selalu bersama, selalu makan bersama, tidur bersama, dan bahkan saling menguji kemampuan satu sama lain. Kemudian muncul kilas balik saat Luffy dan Ace pertama kali bertemu di Arabasta. Adegan itu memperlihatkan Ace mengungkapkan bahwa ia adalah bagian dari Bajak Laut Whitebeard, dan bahwa tanda di punggungnya adalah kebanggaannya. Ace mengatakan kepada Luffy bahwa Whitebeard adalah bajak laut terkuat yang pernah ia temui, dan ia ingin menjadikan Whitebeard sebagai Raja Bajak Laut, bukan Luffy. Luffy pun dengan blak-blakan menyatakan bahwa ia hanya perlu bertarung melawan Whitebeard. Adegan beralih ke saat Ace berada di kapal Luffy, di mana Luffy menanyakan apakah dia ingin bergabung dengan krunya, sementara Ace menjelaskan bahwa dia sedang memburu Blackbeard. Adegan kembali berganti, ke saat Ace dan Luffy berpisah di Arabasta, dan di mana Ace memberikan kartu Vivre-nya kepada Luffy. Kenangan lain muncul saat Luffy pertama kali bertemu Blackbeard di Mock Town, berdebat mengenai apakah pai itu enak atau tidak. Adegan berlanjut ke pertarungan dengan Bellamy, para pelanggan yang tertawa karena keyakinan mereka terhadap Pulau Langit, dan Blackbeard yang menyatakan bahwa impian seorang bajak laut itu abadi. Luffy kemudian berada di istana Kuja, menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap perang yang akan segera dimulai dan bagaimana Ace dijatuhi hukuman mati. Berlanjut ke kilas balik berikutnya, Luffy berada di Impel Down dan bertemu Blackbeard, mencoba menyerangnya tetapi dihentikan oleh Jinbe. Di situlah Blackbeard menjelaskan bahwa dengan menangkap Ace, ia akan bisa menjadi seorang Shichibukai, dan bahwa Luffy seharusnya berterima kasih kepada kakaknya karena telah ikut campur—kalau tidak, Blackbeard justru akan menangkap Luffy. Kembali ke masa kini, Jinbe menceritakan bagaimana perburuan Ace terhadap Blackbeard dimulai. Di sisi lain, pasukan Angkatan Laut berkumpul di teluk tempat Ace ditahan. Ace mengenang pertarungannya dengan Blackbeard dan kekalahannya. Episode ini berakhir dengan Ace yang terkurung dan menggertakkan giginya, tiga jam sebelum eksekusinya.