Sudah Setengah Jalan Melintasi Grand Line! Tiba di Red Line!

Di Tanah Suci Mary Geoise, Kuma muncul di hadapan Sengoku yang menuntut penjelasan mengapa ia membiarkan Bajak Laut Topi Jerami pergi. Garp menerima kegigihan cucunya, yang justru memicu kemarahan atasannya. Laksamana yang lebih tua itu mengatakan bahwa tidak ada yang akan percaya cerita Luffy tentang bagaimana ia berhasil mengalahkan Moria. Sengoku tahu bahwa karena Kuma menunjukkan belas kasihan kepada Bajak Laut Topi Jerami, jika mereka terus mengikuti petunjuk Log Pose, mereka akan sampai ke Markas Besar Angkatan Laut. Garp kemudian menyuguhkan secangkir teh, namun Sengoku menolaknya. Di atas kapal Thousand Sunny, para Bajak Laut Topi Jerami mulai merasa bosan sementara Luffy, Chopper, Usopp, dan Brook sedang memancing, sedangkan Zoro dan yang lainnya sedang minum teh. Luffy mengeluh bahwa kelompok mereka belum tiba di Pulau Manusia Ikan, sementara Nami memperingatkan bahwa mereka akan segera mendekat. Sanji membayangkan putri duyung, tetapi kemudian Usopp melihat segerombolan ikan. Nami menyadari bahwa ikan-ikan itu berusaha berenang menjauhi sesuatu. Tepat saat itu, kapal Thousand Sunny terjebak dalam arus ular laut. Air laut membentuk kolom-kolom besar yang mengejutkan para awak. Sanji mencoba melakukan manuver menghindar untuk kapal, tetapi kapal terjebak sementara kolom ular laut itu jatuh menimpa kapal. Zoro memotong salah satunya dan basah kuyup. Franky menembakkan Weapons Left ke arah seekor ular laut dan juga basah kuyup. Luffy meluncurkan "Gum-Gum Pistol" ke arah ular laut lainnya, hingga ia pun basah kuyup, sementara Brook memotong seekor ular laut dan bercanda bahwa situasi ini selicin ular. Para awak mulai menangkis lebih banyak ular laut, sementara Nami menunjukkan bahwa meskipun kapal itu terbang, ular-ular laut itu akan tetap mengejar mereka. Brook bersiap memainkan sebuah lagu, tetapi seekor ular laut menabrak kapal hingga terlempar. Chopper nyaris terjatuh ke air hingga akhirnya ditangkap oleh Robin. Beberapa saat kemudian, Nami dan kru melihat pintu masuk ke Red Line. Sanji teringat badai yang harus dilalui oleh Topi Jerami untuk mencapai Grand Line, beserta mercusuarnya. Brook mengenang bagaimana ia membutuhkan waktu 50 tahun untuk sampai ke Red Line dan mengingat kru lamanya. Melihat seekor ular laut yang lebih besar, Nami menyarankan Sanji untuk menunggangi gelombang. Kapal Thousand Sunny meluncur di sepanjang tubuh ular laut itu, dan Brook mengaktifkan Coup de Burst, melesat keluar dari Arus Ular Laut. Mereka berhasil melihat betapa luasnya Red Line, dan Luffy menceritakan berbagai rintangan yang harus dihadapi kru. Franky mengingat bagaimana ia menjelajah ke South Blue melalui Reverse Mountain, dan Robin mengingat bagaimana ia memasuki Grand Line melalui West Blue. Di sisi Luffy, ia berharap dapat mengarungi kapal ini mengelilingi dunia untuk mencapai tembok itu sekali lagi. Nami memperingatkan bahwa kru sudah sangat dekat dengan Mary Geoise, markas besar Angkatan Laut. Chopper dan Usopp berenang sementara Zoro berolahraga sambil mengingat bagaimana ia nyaris selamat dari serangan Kuma. Nami memeriksa perkembangan Robin, Brook, dan Luffy di dalam air. Pedang tulang itu melaporkan adanya monster di dalam air dan bertanya kepada Nami tentang jenis celana dalam yang dikenakannya, tetapi Nami mengancamnya. Saat Luffy, Robin, dan Brook menggunakan teknik Shark Submerge III, tekanan air meningkat karena kedalaman melebihi 500 kaki. Tepat saat itu, seekor Kelinci Laut muncul dari kegelapan dan mencoba memakan kapal selam tersebut. Sanji menyajikan beberapa kue tart yang terbuat dari Thriller Bark. Nami mulai cemas memikirkan cara mencapai Pulau Manusia Ikan, tepat saat Shark Submerge III muncul. Luffy menunjukkan bahwa dia, Brook, dan Robin tidak berhasil menemukan pulau itu tepat saat Kelinci Laut menyerang lagi. Luffy menggunakan Gum Gum Rifle untuk memukul monster laut itu, tetapi monster itu malah memuntahkan seorang putri duyung dan seekor bintang laut. Putri duyung itu mendarat di atas Sanji sementara bintang laut itu menceritakan bagaimana dia bisa selamat. Putri duyung itu tampak bersemangat karena juru masak itu telah menyelamatkannya, tetapi bintang laut itu bersikeras agar ia kembali ke dalam mulut Kelinci Laut. Putri duyung itu terkejut karena mendarat dengan keras di atas tubuh manusia dan meminta maaf kepada Sanji yang menunjukkan rasa sayang kepadanya. Akhirnya, para awak kapal terkejut melihat adanya putri duyung di kapal mereka.