Warga Negeri Keabadian! Para Bajak Laut Labu!

Di dalam Kabut Pelangi (kabut misterius yang berfungsi sebagai portal ke dimensi lain), Henzo dan kru Topi Jerami—kecuali Sanji, Nami, dan Chopper—tiba di Ape’s Concert, sebuah kuburan kapal bajak laut di dalam Kabut Pelangi. Robin menjelaskan bahwa di balik Kabut Pelangi terdapat sebuah negeri keabadian dengan harta karun yang tak terkira, di mana semua penghuninya tidak pernah menua. Luffy membawa sebuah peti penuh harta karun ke atas kapal Merry dan memberi tahu semua orang bahwa masih ada banyak lagi harta karun di bangkai-bangkai kapal tersebut. Sebuah suara misterius mengancam kru dengan kutukan arwah jika mereka tidak mengembalikan harta karun itu dan segera pergi. Arwah-arwah lalu tiba-tiba muncul dan sebuah panah dilepaskan yang nyaris mengenai Zoro. Luffy menyerang arwah-arwah itu dan menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah anak-anak yang berusaha menakuti para penyusup. Seorang anak laki-laki bernama Rapanui mengumumkan bahwa mereka adalah Bajak Laut Labu dan menuntut Bajak Laut Topi Jerami pergi, atau dia akan meledakkan bom. Henzo mengenali Rapanui dan anak-anak lainnya, lalu menjelaskan siapa dirinya; mereka adalah teman lama. Untuk membuktikan dirinya, Henzo meledakkan bom yang dipegang Rapanui sambil menyatakan bahwa itu hanyalah “Ka-boom Mark 3”, sebuah penemuan Henzo yang hanya menipu lawan. Rapanui melepaskan asap penghalang dan semua anak-anak itu menghilang. Dalam kilas balik, Henzo menjelaskan kepada semua orang bagaimana bertahun-tahun yang lalu (saat ia sendiri masih anak-anak), Bajak Laut Labu bermimpi menjadi bajak laut sungguhan dan menceritakan saat kota mereka, Ruluka, diserang dan dibakar oleh Bajak Laut Wetton. Anak-anak itu melarikan diri dari kota dengan mencuri kapal para Bajak Laut, sementara Kapten Wetton dan rekan awaknya, Ian, mengejar mereka. Saat anak-anak itu melawan Wetton dan Ian, Wetton dan Henzo terjatuh ke laut, sedangkan anak-anak lainnya berlayar langsung menuju Kabut Pelangi dan tak pernah kembali lagi. Setelah menyadari bahwa Kabut Pelangi mencegah anak-anak itu menua, para awak berusaha mencari jalan keluar dari Ape’s Concert. Kembali ke kota Ruluka, Sanji terus bertengkar dengan Lake, cucu walikota kota tersebut, Wetton, karena tidak membayar Pajak Pelabuhan kota. Sebuah koin menghantam kepala Lake hingga ia terjatuh. Ia bertanya kepada Sanji apakah dia yang melempar koin itu kepadanya, sehingga Sanji, Nami, dan Chopper memutuskan untuk berbohong dan mengakuinya. Lake mengambil koin itu dan menganggapnya sebagai pembayaran pajak untuk berlabuh di pelabuhan kota, lalu secara resmi menyambut mereka ke kota. Mereka melanjutkan perjalanan ke pelabuhan untuk mencari anggota kru lainnya. Lake memberi tahu mereka bahwa Going Merry terakhir kali terlihat menuju Ape’s Concert di balik kabut aneh di lautan tempat terdapat kuburan kapal. Dia memberi tahu mereka bahwa walikota telah mengumumkan bahwa semua bangkai kapal di sana masih memiliki muatan yang belum tersentuh, berupa permata dan koin, serta mengatakan bahwa Henzo dipekerjakan oleh pemerintah untuk meneliti cara memasuki Ape’s Concert dengan aman. Nami memberi tahu Sanji dan Chopper bahwa mereka harus masuk ke dalamnya untuk menemukan teman-teman mereka dan, semoga saja, harta karun tersebut. Walikota Wetton kemudian menghampiri dan menghukum Lake karena terlalu banyak bicara, serta memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke Rainbow Mist tanpa izin darinya.