Legenda Kabut Pelangi! Pak Henzo dari Pulau Luluka!

Episode ini dimulai dengan Bajak Laut Topi Jerami yang dikejar oleh armada Rapanui Pasqua yang terdiri dari 9 kapal Angkatan Laut. Rapanui Pasqua melemparkan sebuah koin, yang juga disebut "Finger Bomb", yang berhasil menghancurkan sebagian besar kapal bajak laut, namun ia bersin sebelum melancarkan serangannya, sehingga koin tersebut justru mengenai kapal Angkatan Laut lainnya. Nami menyuruh anggota kru lainnya untuk mulai melaju lebih cepat di depan armada Angkatan Laut karena formasi mereka yang kacau, lalu mereka berhenti di Ruluka. Chopper melihat sebuah menara raksasa dan kru mengikuti dia, namun mereka dihentikan oleh seorang Petugas Pajak yang berteriak pada Nami. Sanji maju untuk membela Nami, tetapi Luffy, yang sedang sangat lapar, menerobos mereka dan menabrak baik Petugas Pajak maupun Sanji. Usopp dan Robin melihat Henzo, yang ingin membicarakan Kabut Pelangi, sehingga ia mengundang mereka ke sebuah restoran lokal. Usopp memulai pembicaraan tentang Kabut Pelangi. Henzo menceritakan betapa lama ia telah meneliti Kabut tersebut, lalu Robin menunjukkan kepadanya sebuah buku dari Arabasta. Si koki dan seorang pria lain berbicara kepada mereka tentang betapa gilanya Henzo dan bagaimana ia mencuri uang pajak mereka. Kemudian Pasukan Pemungut Pajak mulai berbaris menuju restoran, dan semua orang mulai panik serta memakan segala sesuatu dengan cepat. Seorang pemuda terpaksa harus membayar karena belum menghabiskan minuman kerasnya; mereka menghampiri Henzo dan menuduhnya mencuri pajak semua orang, lalu mereka pergi, tetapi tidak sebelum melihat Luffy sedang menyantap tumpukan spaghetti. Jadi, mereka mengenakan pajak kepadanya karena menyantap tumpukan spaghetti itu, yang akhirnya harus dibayar oleh Usopp. Mereka kemudian meninggalkan restoran, sementara adegan berpindah ke Sanji, Nami, dan Chopper yang sedang berbelanja di pasar. Pasukan Dynamo tiba-tiba muncul untuk menyerang mereka; Sanji mencoba melancarkan tendangannya, tetapi karena baju zirah Pasukan Dynamo bermuatan listrik, ia tersengat. Nami dan Chopper berlari mencari perlindungan saat Sanji mencoba lagi, namun gagal. Ia lalu menggunakan Taktik Terakhirnya, yaitu berlari menjauh; armor Dynamo Squad pun terlepas saat kabel menariknya kembali, sehingga Sanji, Nami, dan Chopper berhasil melarikan diri. Kemudian adegan berpindah ke anggota kru lainnya (kecuali Zoro). Mereka mendengar teriakan bahwa sebuah galleon muncul di pelabuhan. Henzo segera berlari ke sana, begitu pula anggota kru lainnya. Talielisin muncul di pelabuhan. Henzo segera menuju ke sana dengan H-1-nya, dan para kru mengejarnya. Mereka tiba di kapal bersamanya dan menjelajahi kapal tersebut. Henzo mendeteksi kemunculan Kabut Pelangi, dan hal itu benar adanya; ia mencoba mencuri Going Merry, tetapi para kru berusaha menghentikannya. Ia berbicara tentang betapa ia telah menanti hari ini, lalu menerjang ke dalam Kabut Pelangi. Sanji marah kepada Zoro, menyebutnya “kepala lumut.” Adegan beralih kembali ke Going Merry, saat mereka memasuki “Ape’s Concert.”