Hanya Ada Satu Pemenang - Luffy vs. Kaidou

Di lorong yang terhubung, Fukurokuju terbakar habis dan runtuh diterpa api. Raizo menyampaikan kata-kata terakhirnya kepadanya sebelum akhirnya tewas akibat luka-lukanya. Jinbe muncul dan memadamkan api menggunakan Fish-Man Karate sebelum membantu Raizo. Sementara itu, Guernika disergap oleh Drake sebelum ia sempat naik ke atap, dan ditusuk oleh pedang Drake. Namun, Guernika membalas serangan itu, menjatuhkan Drake dengan satu pukulan Shigan. Ia kemudian melanjutkan perintahnya, menuju ke atap. Di atap, teknik Gear Fourth Luffy awalnya berhasil melawan Kaidou, tetapi mulai goyah saat Kaidou membalas serangan. Kaidou berubah menjadi wujud naga, menelan Luffy, meludahkan Luffy ke udara, dan menyerangnya dengan Bolo Breath, membuat Luffy terlempar menembus Onigashima dan jatuh ke arah laut. Luffy terpaksa berubah menjadi wujud Boundman untuk menghindari terjatuh ke laut. Karena tubuh Luffy hanya mampu mempertahankan wujud Gear Fourth-nya dalam waktu terbatas, ia hanya memiliki kesempatan terbatas untuk mengalahkan Kaidou dengan sisa kekuatannya yang terakhir. Namun, saat ia bertarung melawan Kaidou yang sedang dalam kondisi mabuk, Guernika mengganggu pertarungan tersebut, menahan Luffy sehingga Kaidou mendapat keuntungan yang tidak adil. Dengan penuh ketakutan, Luffy pun dihantam oleh Kaidou hingga pingsan.