Fajar Negeri Wano - Pertempuran Habis-habisan Semakin Memanas!

Anggota Scabbards yang telah berkumpul bergerak menuju Momonosuke untuk melindunginya dari Kanjuro. Kiku menyatakan bahwa rasa sakit di lengannya jauh lebih ringan daripada rasa sakit karena kehilangan kakaknya, Izou. Para anggota Scabbards memutuskan untuk berpencar guna membantu berbagai wilayah di medan pertempuran, namun Kiku tetap bersama Kin'emon untuk mengejar Kanjuro. Nekomamushi akhirnya mendapat kabar tentang pengorbanan dan kematian Pedro, dan kini mengetahui bahwa pembunuhnya, Perospero, berada di Onigashima. Untuk membalas dendam atas kematian Pedro, Nekomamushi pergi membantu Wanda dan Carrot dalam pertempuran melawan Perospero. Yamato memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa tiruan Momonosuke, mengalihkan perhatian para Marys dari Momonosuke yang asli. Di ruang sempit di bawah lantai, Momonosuke mendengar suara Luffy dan merasakan bahwa Luffy sedang bertarung satu lawan satu melawan Kaidou. Di atas atap, mereka bertarung sengit, namun tak satu pun dari mereka yang mampu mengenai lawannya. Di lantai dua kastil, Sanji menggendong Zoro yang dibalut perban tebal di punggungnya, sambil melawan gerombolan Gifters dan Pleasures sementara Zoro memulihkan diri dari lukanya. Di lantai pertunjukan, Chopper bertarung melawan Queen, tetapi Perospero ikut campur dengan menembakkan panah permen ke arah Chopper. Hal ini membuat Queen marah. Sementara itu, Ulti memutuskan untuk membalas dendam atas kekalahan saudaranya dengan menyerang Big Mom. Ia memukuli Komachiyo hingga terkapar di tanah, dan ketika Tama mencoba menghentikannya, Ulti meninju wajahnya. Marah karena Ulti menyerang seorang gadis kecil, Nami dan Big Mom sama-sama memutuskan untuk berbalik melawannya dan bertarung langsung dengannya. Nami menyerang Ulti dengan Clima-Tact-nya, menghantamnya dengan petir.