Sebuah Mantra! Kid dan Zoro Menghadapi Ancaman!

Seorang Mary menyaksikan Black Maria, satu-satunya Tobiroppo yang tersisa, mengalami kekalahan. Raizo terjun ke pertarungan melawan Fukurokuju, namun Fukurokuju menggunakan daun telinganya yang panjang sebagai cambuk, hingga menjatuhkannya ke tanah. Killer bertarung melawan Hawkins dan berhasil menebasnya, tetapi kemampuan Buah Iblis Hawkins memungkinkannya mengalihkan serangan tersebut ke orang lain, sehingga dirinya sendiri tetap tak terluka. Ketika Killer menusuk Hawkins, justru Kid yang terluka, sehingga pertarungannya melawan Big Mom terganggu. Killer menyadari bahwa ia tidak bisa melukai Hawkins tanpa terlebih dahulu membunuh kaptennya sendiri. Di lantai pertunjukan, Sanji harus bertarung melawan King dan Queen sekaligus sementara Zoro terus memulihkan diri, menunggu obat itu bereaksi. Perospero mencoba menghalangi Sanji dengan menembaknya menggunakan busur permennya, tetapi Nekomamushi muncul dan melemparkannya keluar dari kastil. King dan Queen berhasil menguasai situasi dan menjatuhkan Sanji. Sementara Queen menghukum para Gifters yang membelot dengan kejam, King memutuskan untuk mengejar dan menyerang Zoro saat ia dalam keadaan tak berdaya. Meskipun kelompok Chopper berusaha membawa Zoro pergi, King menghentikan mereka, karena obat tersebut belum mulai bereaksi.