Selamat Tinggal! Pukulan Perpisahan Bellamy!

Sambil menggantung di tepi tebing, Zoro mengenang latihannya bersama Mihawk, di mana sang ahli pedang itu memberitahunya bahwa adanya retakan pada bilah pedangnya merupakan penghinaan terhadap kehormatannya, dan bahwa ia dapat mencegahnya dengan mengeraskan bilah pedangnya menggunakan Armament Haki. Mihawk juga melarang Zoro minum sampai ia menguasai teknik tersebut. Di Dataran Tinggi Raja, Fujitora bertanya kepada anak buahnya apakah ada yang terluka, tetapi diberitahu bahwa kekuatan Buah Iblisnya telah menjaga mereka semua tetap aman, sementara warga dan pejuang di seluruh negeri bereaksi terhadap kekalahan Pica. Sementara itu, Pabrik SMILE meledak, membuat mereka yang menyaksikannya terkejut. Di dalam, para kurcaci mengangkat tangki-tangki SAD dan menghancurkannya sambil menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi dimanfaatkan. Namun, Trebol, yang sedang mengamati, mengklaim bahwa mereka masih bisa memulihkan pabrik dan menyembuhkan Pica karena mereka masih memiliki Mansherry. Di Ladang Bunga Matahari, Leo dan Mansherry bertemu dengan Kyros, Nico Robin, dan Rebecca, dengan Mansherry menawarkan diri untuk menyembuhkan Kyros yang terluka parah. Namun, Kyros menolak membiarkan Mansherry melakukannya karena ia percaya ada batas pada kekuatannya dan bahwa ada orang-orang di negeri ini yang lebih membutuhkan penyembuhan tersebut daripada dirinya. Saat Mansherry memandang Dressrosa untuk pertama kalinya, Kyros menyadari bahwa mereka hanya bisa menyerahkan kekalahan Doflamingo kepada Luffy dan Law. Di bawah istana, Koala menghubungi Sabo dan menanyakan keberadaannya, yang membuat Sabo mengakui bahwa ia sedikit terlambat karena membutuhkan waktu untuk membebaskan semua tahanan di Colosseum. Dia mengatakan kepada Koala bahwa tidak banyak hal yang bisa dilakukannya sendiri, sebelum akhirnya berjanji akan datang saat Koala mengatakan bahwa Luffy mungkin dalam bahaya. Kembali ke King's Plateau, Usopp sambil menangis membantu Zoro berdiri sementara Kin'emon memberi selamat kepadanya karena telah mengalahkan Pica, tetapi Zoro mengatakan kepada mereka bahwa ini belum berakhir karena Birdcage masih ada, yang berarti Doflamingo masih hidup. Kembali ke istana, Bellamy membela keputusannya untuk menyerang Luffy dengan mengorbankan nyawanya sendiri dengan menyatakan bahwa Doflamingo mungkin akan mengingatnya seperti ini sebelum memukul Luffy hingga terhempas ke dinding. Namun, Luffy telah menunjukkan bahwa sejak awal Doflamingo hanya ingin Bellamy bertarung melawannya dan mati, yang diakui Bellamy kemungkinan besar benar sebelum menyatakan bahwa memenuhi hal itu adalah keinginan terakhirnya sebelum mati. Bellamy kemudian teringat saat pertama kali bertemu Luffy dan, setelah perjalanannya ke Pulau Langit, Bellamy terkejut melihat bayangan Luffy di langit. Bellamy menyuruh Luffy untuk diam di tempat dan mati saja jika tidak mau melawan sebelum melompat ke arahnya, tetapi Luffy menguatkan tekadnya dan memukul Bellamy hingga terhempas ke tanah dengan pukulan yang diperkuat Armament Haki, mengalahkan Bellamy sekali lagi. Luffy berteriak memanggil nama Doflamingo, yang membuat Doflamingo berkomentar bahwa ia berharap Luffy naik ke atap dan melihat mayat Law.