Pria yang Bahkan Dicintai oleh Kapalnya Sendiri! Air Mata Usopp!

Kembali ke Dermaga Enam di Water 7, Usopp terus memperbaiki Going Merry. Franky bertanya secara langsung kepada Usopp apa rencananya setelah Merry diperbaiki. Usopp ingin suatu saat nanti berlayar kembali ke East Blue dengan Merry. Franky langsung mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Dia telah memeriksa Merry saat kapal itu diangkat ke Dermaga Enam, dan mengonfirmasi diagnosis Kaku bahwa lunasnya patah. Franky menyarankan bahwa membongkar Merry adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Usopp melarangnya, sambil mengacungkan ketapelnya ke arah Franky. Franky berkata bahwa jika rencana Usopp adalah tenggelam bersama Merry, dia dengan senang hati akan membiarkan Usopp melakukannya. Namun, sebuah kapal memiliki satu tujuan: mengangkut orang dari satu pantai ke pantai lain. Menurut penilaiannya, Merry tidak akan mampu mencapai pantai berikutnya. Oleh karena itu, kapal itu bukan lagi sebuah kapal. Dia meraih sepotong lambung Merry dan merobeknya. Usopp membalas dengan menembakkan Kaen Boshi ke arah Franky, hingga Franky terlempar ke belakang. Franky, yang bertekad memaksa Usopp mendengarkan akal sehat, lalu menangkap Usopp dan melemparkannya ke bengkel, sambil menyuruhnya melihat sendiri kerusakan tersebut. Berbaring di dasar air, Usopp melihat tambalan-tambalan sebelumnya yang diterapkan pada lunas Going Merry, serta kerusakan tambahan yang telah diperingatkan oleh Franky dan Kaku. Meski begitu, ia memanjat keluar dari air, menyeret potongan lambung yang dilepaskan Franky dari Merry kembali ke tempatnya, dan menambalnya kembali. Franky kembali mengatakan kepada Usopp bahwa tidak mungkin Merry bisa bertahan dalam pelayaran berikutnya, apalagi dengan tukang kapal amatir seperti dirinya. Usopp menyuruh Franky diam... lalu berlutut sambil menangis dan mengaku bahwa dia sebenarnya sudah tahu sejak awal bahwa Merry sudah tidak layak laut lagi. Dia menceritakan sebuah pengalaman di Skypiea, sesuatu yang awalnya dia kira hanyalah mimpi. Ia mendengar suara yang mirip palu kayu memukul-mukul Merry. Meskipun seharusnya tidak ada siapa pun di sana, ia bisa bersumpah bahwa ia melihat seseorang sedang memalu kapal itu. Keesokan paginya, para anggota Topi Jerami menemukan bahwa kapal itu telah diperbaiki secara misterius, meskipun dengan cara yang sembarangan. Tidak hanya itu, kapal itu juga telah dikembalikan ke desain aslinya, tanpa semua modifikasi sebelumnya, termasuk yang dibuat untuk penerbangan ke Skypiea. Ia ingat mendengar suara misterius yang mengatakan bahwa kapal itu akan mengangkut mereka untuk sementara waktu lagi, seolah-olah kapal itu sendiri yang berbicara kepadanya. Ketika ia mendengar penilaian Galley-La, ia teringat kata-kata itu, seolah-olah kapal itu sendiri sedang berusaha menenangkannya. Usopp lalu berkata kepada Franky bahwa ia mungkin mengira Usopp gila. Namun, Franky tidak hanya mempercayai Usopp, ia juga tahu persis fenomena apa yang dimaksud Usopp. Usopp telah menemukan Klabautermann milik Merry: roh khusus yang muncul di kapal-kapal yang sangat dirawat oleh para awaknya. Menurut legenda, roh-roh ini membantu para pelaut saat mereka membutuhkan. Meskipun Franky sudah sering mendengar legenda tersebut, ini adalah pertama kalinya ia mendengar seseorang mengaku pernah melihatnya. Franky bertanya kepada Usopp mengapa ia berkelahi dengan Luffy karena Merry dan meninggalkan Bajak Laut Topi Jerami padahal ia tahu kapal itu sudah tak terelakkan nasibnya. Usopp baru sempat berkata bahwa hal itu tidak sesederhana itu sebelum bel pintu berbunyi. Mozu dan Kiwi pergi membuka pintu sementara Franky dan Usopp terus berdebat tentang cara terbaik menangani situasi ini; Franky bersikeras akan merawat Merry dengan cara yang lebih menghormati, tetapi Usopp masih belum siap melepaskannya meskipun hal itu sia-sia. Hal ini memunculkan perasaan Usopp bahwa Merry akan dibuang seperti sampah tak berguna. Tiba-tiba, Mozu dan Kiwi dipukul hingga pingsan oleh orang yang ada di depan pintu: Kalifa. Ia ditemani oleh Kaku, Blueno, dan Rob Lucci. Episode ini berakhir dengan Franky menyerang mereka, sambil mengidentifikasi mereka sebagai Galley-La.