Pertempuran Hebat di Bawah Cahaya Bulan! Bendera Bajak Laut Berkibar dengan Duka!

Episode ini dimulai dengan Usopp yang terbangun setelah dipukuli hingga pingsan oleh Keluarga Franky. Disebutkan pula bahwa Nico Robin belum kembali ke kapal. Luffy memberitahunya bahwa uang yang dicuri kemungkinan besar tidak bisa diambil kembali dan bahwa kru telah memutuskan untuk membeli kapal baru alih-alih memperbaiki Going Merry. Usopp marah mendengar hal ini, yang membuat Luffy menjelaskan bahwa tidak mungkin memperbaiki Going Merry mengingat kerusakan yang dialaminya. Usopp menolak menerima hal ini dan menganggap Luffy telah meninggalkan Going Merry. Keduanya pun bertengkar, yang pada akhirnya membuat Usopp meninggalkan kru. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh situasi saat itu, tetapi juga merupakan puncak dari rasa tidak percaya diri Usopp bahwa ia terlalu lemah untuk menjadi bagian dari Bajak Laut Topi Jerami. Hal ini berakhir dengan Usopp menantang Luffy untuk bertarung demi hak kepemilikan Merry. Malam harinya, Nami mencoba mencegah Luffy bertarung dengan Usopp. Upaya ini gagal dan Luffy tetap ingin bertarung melawan Usopp. Chopper mencoba menyembuhkan Usopp, tetapi Usopp juga menolaknya. Kemudian, Usopp dan Luffy bertemu untuk bertarung.