Luffy Kembali Beraksi! Perlawanan Nekat Nona Kaya!

Episode ini dimulai dengan rangkuman episode sebelumnya dan dibuka dengan kedatangan Kuro di lereng utara, yang sangat marah karena rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Jango dan anggota Bajak Laut Kucing Hitam lainnya merasa ketakutan melihatnya, termasuk Sham dan Buchi. Dia tidak percaya bahwa mantan krunya bisa dihentikan oleh sekelompok anak-anak. Ia meminta penjelasan kepada Jango. Jango mengingatkan Kuro bahwa dialah yang pernah mengatakan membiarkan Usopp pergi tidak akan menimbulkan masalah apa pun. Kuro berkata bahwa ia tahu Usopp akan berusaha sia-sia menghentikan Bajak Laut Kucing Hitam menyerang Desa Syrup karena tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi satu hal yang tidak ia perhitungkan adalah kelemahan awak kapalnya. Pernyataan ini membuat Sham dan Buchi sangat marah. Mereka mengingat Kuro sebagai pembunuh yang tangguh dan mengatakan bahwa mereka yang menenggelamkan kapal-kapal dan mengalahkan kru bajak laut sementara Kuro menikmati hidup yang nyaman. Mereka menuduhnya telah menjadi lemah. Mereka langsung mendekatinya, berniat membunuhnya. Jango mencoba memperingatkan mereka, tetapi percuma. Sebelum mereka sempat menyerangnya, Kuro tiba-tiba menghilang. Dan muncul kembali beberapa saat kemudian di belakang mereka dengan sarung tangan Cakar Kucing di tangannya. Hal ini bahkan mengejutkan Zoro. Mereka mencoba menyerangnya lagi, tetapi Kuro menghilang sekali lagi. Jango mengenali gerakan ini sebagai teknik Nukiashi, serangan andalan Kuro. Dia muncul kembali di belakang Sham dan Buchi, dengan pisau berbentuk cakar yang diarahkan ke arah mereka. Bahkan Nami pun terkesan dengan hal ini, karena Nyaban Brothers nyaris mengalahkan Zoro. Teknik diam-diam ini begitu kuat, bahkan sekelompok 50 pembunuh bayaran pun tak mampu menghentikan Kuro. Jango tahu dia belum kehilangan serangan itu dari caranya yang selalu mengangkat kacamatanya untuk menghindari terluka oleh sarung tangan Cakar Kucingnya. Nami berhasil bangkit meski terluka. Kuro memberi waktu 5 menit kepada krunya untuk membunuh Zoro. Jika tidak, dia akan membunuh mereka semua. Sham dan Buchi langsung menghampiri Zoro untuk membunuhnya. Jango mendorong mereka untuk menghentikan Kuro. Nami menendang kedua pedang itu langsung ke arah Zoro. Sang pendekar pedang berhasil menangkapnya. Meskipun sedikit kesal karena Nami menendang pedangnya tanpa rasa hormat, Zoro berterima kasih padanya karena telah mengembalikan pedangnya dan ia mengalahkan Nyaban Brothers dengan menggunakan teknik Tora Gari. Kuro masih menghitung menit. Usopp dan Bajak Laut Black Cat terkejut dengan serangan sang pendekar pedang itu. Bahkan Jango pun terkejut karenanya. Zoro berkata kepada Kuro bahwa mantan kapten itu akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kuro sedikit terkesan. Buchi masih sadar dan memohon kepada Jango untuk menghipnotisnya agar ia menjadi cukup kuat untuk mengalahkan Zoro. Jango berhasil melakukannya dan Zoro memutuskan untuk menghadapi Buchi terlebih dahulu sebelum ia bisa bertarung melawan Kuro. Setelah dihipnotis, Buchi menjadi lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya. Otot-ototnya bahkan membesar. Hal itu mengejutkan Zoro, tetapi ia berhasil mengendalikan diri dan memutuskan untuk bertarung dengannya apa pun yang terjadi. Sementara itu, Nami pergi membangunkan Luffy yang sedang tidur di bawah patung haluan kapal Bezan Black. Dia berhasil membangunkan Luffy dengan menekan kakinya ke kepala Luffy. Luffy terbangun tepat pada waktunya untuk menghentikan pendulum Jango yang hampir membunuh Nami dengan gigi telanjangnya, saat ia sedang berdebat dengan Nami mengenai cara Nami membangunkan orang. Nami menyadari bahwa pendulum Jango juga digunakan sebagai senjata. Luffy mematahkan pendulum itu dengan gigi telanjangnya, meskipun hal itu sedikit menyakitinya. Bajak Laut Kucing Hitam mulai berpikir bahwa mengalahkan Luffy dan Zoro adalah hal yang mustahil karena keduanya tampak sangat kuat. Setelah membangunkan Luffy, Nami pingsan sebentar. Para bajak laut itu melarikan diri dari Luffy, ketakutan akan nyawa mereka. Sementara Buchi bertarung melawan Zoro, Jango akan menghadapi Luffy. Kuro mengatakan bahwa waktunya sudah habis dan dia akan membunuh semua orang di lereng utara. Dia juga terkejut bahwa Luffy selamat dari terjatuh dari tebing karena dia mengira terjatuh itu akan membunuhnya. Sebelum Kuro sempat membunuh siapa pun, Kaya tiba dan memohon padanya untuk berhenti. Usopp berhasil menyelamatkannya sebelum Kuro menebasnya. Kaya berkata kepada Usopp bahwa dia tak sanggup melihat Usopp terluka saat melindunginya. Dia kemudian berbicara kepada Kuro dan mengatakan bahwa Kuro boleh mengambil hartanya asalkan membiarkan desa itu sendiri. Kuro menjawab kepada Kaya bahwa dia menginginkan lebih dari sekadar hartanya. Dia menginginkan kedamaian. Dia berkata, terlepas dari permohonan Kaya, Bajak Laut Kucing Hitam tetap akan menyerang Desa Syrup dan membunuhnya. Kaya kemudian mengeluarkan pistol dari mantelnya dan mengarahkannya ke Kuro. Dia mengancam akan membunuhnya jika Kuro dan Bajak Laut Kucing Hitam tidak segera meninggalkan pulau itu. Kuro berhasil membuat Kaya menurunkan kewaspadaannya dengan membicarakan tiga tahun terakhir yang mereka habiskan bersama. Dia juga mengatakan bahwa menghabiskan 3 tahun bersamanya merupakan penghinaan terhadap harga dirinya sebagai bajak laut. Dia merebut pistol itu dari tangannya dan melemparkannya ke tanah. Usopp mengambil pistol itu dan mencoba menembak Kuro, tetapi Kuro menggunakan Nuki Ashi-nya untuk muncul kembali di belakang si pembohong dengan sarung tangan Cakar Kucingnya. Dia berusaha membunuhnya sebagai balasan atas pukulan yang diterimanya, tetapi upayanya dihentikan oleh Luffy yang melancarkan serangan Gomu Gomu no Pistol, sehingga Kuro terlempar ke tanah. Luffy bersumpah bahwa Kuro akan mengalami hari yang buruk karena dia benci dipukul.