Pertempuran Melawan Bajak Laut Kucing Hitam! Pertempuran Besar di Lereng!

Para awak bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Karena satu-satunya jalan masuk ke desa adalah sebuah jalan landai di ujung selatan pulau, mereka berjaga di jalur tersebut untuk mencegah Bajak Laut Kucing Hitam masuk. Mereka menuangkan minyak licin ke lereng untuk mencegah mereka mendaki jalan itu. Kuro, yang masih menyamar sebagai Klahadore, kembali ke rumah besar Kaya, di mana Kaya sudah tertidur dan Merry sedang menjalankan tugasnya. Kuro menemukan hadiah yang diberikan Kaya untuknya, sepasang kacamata yang dibuat khusus agar tidak terlepas dari hidungnya. Kuro menghancurkan kacamata tersebut, memperlihatkan jati dirinya kepada Merry. Dengan memperlihatkan sepasang pisau panjang yang terpasang di jari-jarinya seperti cakar kucing, ia menebas Merry sebelum menuju kamar tidur Kaya untuk mengawasinya tidur. Pagi tiba dan sesuai rencana, Bajak Laut Kucing Hitam yang dipimpin Jango berlabuh di pulau itu. Namun, Usopp lupa bahwa ada pintu masuk kedua ke desa di ujung utara pulau, yang justru dipilih oleh Bajak Laut Kucing Hitam untuk digunakan. Nami, Luffy, dan Usopp bergegas ke ujung utara, sedangkan Zoro terjebak di lereng licin di pintu masuk selatan. Saat Zoro terus berjuang mendaki lereng, Luffy tersesat saat berusaha mencapai pantai utara. Setibanya di ujung utara dan menggunakan ketapelnya, Usopp berhasil menjatuhkan banyak anggota Bajak Laut Black Cat yang sedang maju. Usopp mencoba menyuap para bajak laut agar pergi dengan menggunakan harta karun di kapal kru, tetapi Nami tiba dan menghentikan mereka. Tanpa gentar, Bajak Laut Hitam terus meneruskan serangan mereka ke pulau itu, dan Nami serta Usopp tak mampu menghentikan mereka. Namun, Luffy dan Zoro tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan mereka. Kuro menyadari bahwa anak buahnya terlambat memasuki desa. Ia memutuskan untuk turun sendiri ke pantai utara, sambil bersumpah akan membunuh seluruh anak buahnya jika rencananya gagal.