Sebuah Serangan! Sang Tiran Kaleng dan Wapol Pelat Kaleng!

Vivi, Sanji, dan Karoo sedang menjaga Nami. Zoro melihat seorang pria berdiri di atas air dan memberi tahu Luffy serta Usopp. Bliking muncul dari air, dan Bajak Laut Bliking naik ke kapal Going Merry, mengelilingi Luffy, Zoro, Usopp, lalu Sanji saat ia keluar. Wapol terlihat sedang makan sate (tapi alih-alih menggunakan tusuk sate, dia menggunakan pedang). Dia juga memakan pedangnya, dan para awak kapal pun terkejut. Seorang anggota Bajak Laut Bliking mengungkapkan bahwa Wapol telah memakan Buah Baku Baku no Mi sehingga dia bisa memakan apa saja. Luffy marah karena Wapol mulai memakan kapalnya dan pun mulai bertarung. Awak kapal mendukungnya (kecuali Usopp), dan para bajak laut mundur setelah Luffy melemparkan kapten mereka terbang dengan Gomu Gomu no Rocket. Saat Bajak Laut Bliking mundur, seseorang terus berteriak kepada mereka agar tidak melupakan mereka. Tampak kilas balik kapal Angkatan Laut beberapa hari yang lalu. Seorang bawahan memberi tahu Kapten Smoker tentang sinyal yang berhasil disadap. Smoker menghubungi Tashigi dan mereka mendengarkan sebagian percakapan antara Mr. 0 dan Sanji. Smoker dan Tashigi berdiskusi dan merencanakan untuk pergi ke Arabasta. Di atas kapal Merry, Luffy mencoba menghibur Nami, tetapi gagal. Para kru menjatuhkan jangkar untuk bermalam, karena mereka tidak bisa menavigasi tanpa petunjuk Nami di malam hari. Semua orang tertidur di ruangan tempat Nami berada ketika tiba-tiba ia terbangun dan melihat hampir semua orang, lalu tersenyum; ia kemudian berbaring kembali. Pada saat yang sama, Sanji berada di atas kapal, berjaga. Di pagi hari, Usopp mulai memalu dan Sanji terbangun. Vivi menjelaskan bahwa cuaca mungkin terasa dingin karena ada sebuah pulau di dekat sana. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai Jenis-Jenis Iklim Pulau. Sanji melihat sebuah pulau dan memberi tahu para awak kapal. Ketika mereka akhirnya tiba di Pulau Drum, penduduk kota itu mengancam mereka. Dalton memerintahkan kru untuk mengangkat jangkar dan meninggalkan pulau itu, tetapi seorang penduduk desa menembak Sanji dan meleset. Sanji hendak membalas serangan itu, tetapi Vivi menghalangi dan dia yang tertembak.