Pertempuran Dimulai - Luffy vs. Suku Mink!

Luffy berlari kencang melintasi Kota Kurau yang telah ditinggalkan, mencari Sanji, Nami, Chopper, Brook, Momonosuke, dan Caesar Clown. Ia kemudian memasuki Hutan Paus, dan terpesona melihat pohon raksasa berbentuk paus di tengahnya. Luffy menyusuri pepohonan, tetapi tanpa disadarinya ia sedang diawasi oleh seekor mink bernama Pedro. Sementara itu, seekor mink jenis anjing bernama Wanda menghentikan sesama minknya, Carrot, agar tidak menyerang Bajak Laut Topi Jerami, dengan alasan bahwa mereka harus menangani seorang penyusup di Hutan Paus. Usopp menyadari bahwa Wanda mengenakan pakaian Nami dan menjadi curiga; Robin menyarankan bahwa para mink mungkin adalah kanibal, yang justru membuat Usopp semakin ketakutan. Sementara itu, Luffy mengamati Hutan Paus, tetapi tiba-tiba dihadang oleh dua mink. Carrot lalu melompat sangat tinggi untuk mengamati Hutan Paus, mengejutkan kru Topi Jerami dengan kemampuannya, dan melihat ada kegaduhan di sana. Dia turun kembali dan menaiki kuda Wanda yang bernama Wany, dan Wanda memberi petunjuk arah kepada kru Topi Jerami untuk menuju Hutan Rightflank, di mana mereka akan menemukan mayat rekan kru mereka, yang membuat mereka terkejut. Wanda dan Carrot menunggangi kuda menuju Hutan Paus, dengan Wanda mengungkapkan bahwa para bajak laut yang baru saja mereka temui adalah Bajak Laut Topi Jerami, dan bahwa Luffy kemungkinan adalah penyusup di Hutan Paus. Namun, para Penjaga mungkin tidak akan memberi belas kasihan padanya terlepas dari siapa dia. Sementara itu, Usopp panik karena kehadiran para Mink dan apa yang terjadi pada rekan-rekan kru mereka, dan Robin terus-menerus berasumsi hal terburuk tentang para Mink. Namun, Zoro dan Franky yakin bahwa rekan-rekan kru mereka aman, dan Robin bertanya kepada Law apakah rekan-rekan krunya juga ada di sini. Law membenarkannya, meskipun ia tidak merencanakan cara untuk kembali menemui mereka karena mengira tidak akan pernah bertemu lagi, tetapi ia menyadari bahwa ia memiliki Kartu Vivre milik Bepo. Law mengungkapkan kepada kru Topi Jerami bahwa Bepo adalah seekor mink, tetapi meninggalkan Zou saat masih kecil, dan para bajak laut mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Kartu Vivre tersebut. Di Hutan Paus, Luffy bertarung melawan seekor mink jantan bernama Roddy; keduanya saling bertabrakan kepala sementara Roddy melepaskan energi listrik. Luffy dan Roddy bertarung seimbang, dengan kedua belah pihak berhasil menangkis serangan satu sama lain. Penjaga lainnya, seekor mink gorila bernama Blackback, bertanya-tanya mengapa serangan listrik Roddy tidak berpengaruh pada Luffy, yang kemudian mengungkapkan kepada mereka bahwa tubuhnya terbuat dari karet. Luffy dan Roddy terus bertarung, ketika tiba-tiba Bepo, Jean Bart, Shachi, dan Penguin tiba di lokasi. Mereka mengenali Luffy dan menyuruh Roddy berhenti menyerang, karena Luffy adalah teman mereka, tetapi Roddy menolak. Jean Bart mencoba memisahkan keduanya dengan paksa, tetapi Blackback yang marah membalikkan tubuhnya. Roddy yang marah melancarkan serangan lagi, tetapi Wanda dan Carrot kemudian tiba, melemparkan benda yang berkibar untuk mengalihkan perhatian Roddy dan pisang untuk menenangkan Blackback. Luffy bertanya kepada Wanda mengapa mereka menyerangnya, dan Wanda mengungkapkan bahwa para Penjaga bertugas mencegah penyusup masuk ke Hutan Paus. Wanda kemudian berbicara kepada Pedro, yang sedang berdiri di puncak pohon, meminta maaf atas gangguan yang dilakukan Luffy dan menyuruhnya memanggil kembali para Penjaga. Pedro pun melakukannya, dan sejumlah besar Penjaga yang diam-diam telah mengelilingi Luffy pun bubar; Luffy kebingungan karena tidak tahu mereka ada di sana, dan Wanda menyuruhnya bersyukur ini bukan malam berbulan purnama. Luffy kemudian bertemu dengan Bajak Laut Heart, yang awalnya bingung saat dia menyebut Law sebagai "Torao", tetapi senang mengetahui kapten mereka ada di sini. Sementara itu, Bajak Laut Topi Jerami dan Law melintasi Kota Kurau, memperhatikan kerusakan parah dan tidak adanya seorang pun di sana. Robin, Zoro, dan Law memeriksa berbagai bangunan sementara Usopp terus panik, dan Bajak Laut Topi Jerami melihat bekas cakar besar di bangunan, jejak kaki besar di tanah, serta alat penyiksaan yang berlumuran darah. Robin kemudian mengungkapkan bahwa peristiwa apa pun yang menyebabkan kerusakan ini terjadi hanya satu atau dua minggu yang lalu, yang berarti Sanji dan yang lainnya kemungkinan besar terlibat di dalamnya. Sementara itu, Wanda mengungkapkan kepada Luffy bahwa negara tersebut dihancurkan oleh Jack, sementara Wanda dan Carrot dengan haru mengenang pertumpahan darah yang terjadi belum lama ini. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan para mink bersiap menghadapi Hujan Letusan yang akan datang. Wanda menyuruh Luffy naik ke punggung Wany dan dia akan membawanya menemui teman-temannya, dan Luffy sangat bersemangat untuk bertemu Sanji dan yang lainnya. Namun, Wanda tidak menegaskan perkataannya, dan Luffy bertanya-tanya apa yang salah.